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삼성전자·SK하이닉스 34.7조 자사주 매입 막바지…코스피 수급 변화 촉각 [경제일보] 국내 증시에서 대규모 매수 주체로 자리 잡았던 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 취득이 마무리 단계에 돌입했다. 두 회사가 지금까지 사들인 자사주 규모만 약 34조7000억원에 달한다. 당초 오는 11월로 잡았던 매입 종료 시점이 다음달로 앞당겨질 가능성이 커지면서 이후 주식시장 수급에 관심이 쏠리고 있다. 20일 한국거래소 기업공시채널에 따르면 삼성전자는 지난달 24일부터 20거래일 동안 자사주 3980만주를 취득했다. 매입 예정 수량인 5328만5968주 가운데 74.69%를 채웠다. 현재까지 투입한 자금은 10조3078억원으로 집계됐다. SK하이닉스도 자사주 확보에 속도를 내고 있다. 지난달 20일 매입을 시작한 이후 22거래일 동안 1415만주를 사들였다. 당초 계획했던 2407만주의 58.79%에 해당한다. 누적 매입액은 24조3900억원이다. 두 기업의 자사주 취득 금액을 합치면 34조6978억원이다. 현재 매입 속도가 이어진다면 두 회사 모두 계획보다 일찍 자사주 취득을 끝낼 것으로 예상된다. 삼성전자는 오는 11월 21일까지 자사주를 매입할 예정이었으나 남은 물량이 1348만5968주에 불과하다. 하루 평균 매입 수량이 약 200만주라는 점을 고려하면 6~7거래일이면 계획한 수량을 채울 수 있다. SK하이닉스는 같은달 19일을 매입 종료일로 정했다. 아직 취득하지 않은 물량은 992만주다. 하루 평균 약 65만주를 매입해 온 만큼 현재 추세가 유지된다면 앞으로 15~16거래일이 더 필요할 것으로 계산된다. 추석 연휴와 개천절 대체공휴일, 한글날에 따른 휴장 일정을 반영하면 늦어도 다음달 중순께 양사의 자사주 매입이 마무리될 가능성이 제기된다. 문제는 이들 기업의 매수세가 사라진 이후다. 삼성전자와 SK하이닉스는 그동안 국내 주식시장의 하락 압력을 완화하는 데 일정 부분 기여했다. 글로벌 금융시장의 불안이 계속되는 상황에서도 두 회사가 대규모 자금을 투입해 주식을 사들이면서 증시 수급을 뒷받침했다는 평가다. 국내 증시를 둘러싼 대외 여건은 여전히 불안정하다. 중동 전쟁 장기화와 국제유가 상승, 주요국의 금리 인상에 인공지능(AI) 산업의 성장 속도를 둘러싼 의구심까지 더해졌다. 이러한 환경에서 지난달 20일 이후 코스피 시장에서는 사이드카가 발동되지 않았다. 단일 종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)에 대한 금융당국의 규제도 영향을 미쳤지만 반도체 대형주의 자사주 취득 역시 시장의 급격한 변동을 억제한 요인으로 거론된다. 삼성전자와 SK하이닉스의 코스피 내 합산 비중은 50%를 웃돈다. 두 종목의 가격 움직임이 시장 전체에 미치는 영향이 큰 만큼 자사주 매입에 따른 수급 개선 효과도 상당하다는 분석이다. 이정빈 신한투자증권 연구원은 "주주 환원 확대가 주가 하방을 보완하는 요인으로 판단한다"며 특히 비금융 종목의 자사주 매입은 "시장 하락 국면에서 상대적으로 높은 성과와 낮은 하방 베타를 보였다"고 말했다. 다만 대규모 자사주 매입이 종료된 이후에도 이러한 수급 환경이 유지될지는 불확실하다. 최근 코스피는 일정한 가격 범위에서 등락을 반복하고 있으며 거래 규모도 줄어든 상태다. 기업의 자사주 취득에 따른 기타법인 매수세를 제외하면 시장을 이끌 만한 뚜렷한 자금 유입이 부족하다는 점이 부담이다. 이에 따라 증권가의 시선은 외국인 투자자로 옮겨가고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입 공백을 외국인 자금이 얼마나 메울 수 있는지가 향후 증시 흐름을 가를 변수로 떠오른 것이다. 당장 외국인의 적극적인 매수 전환을 기대하기는 쉽지 않은 환경이다. 중동 지역의 군사적 긴장이 이어지면서 국제유가 부담이 높은 수준을 유지하고 있다. 브렌트유 가격은 배럴당 100 달러를 웃돌고 있으며 미국 10년 만기 국채금리도 5%에 가까워졌다. 원·달러 환율 역시 다시 상승해 달러당 1385원을 넘어섰다. 금리와 환율이 높은 수준을 유지할 경우 외국인 투자자의 신흥국 주식 등 위험자산 투자 확대에 제약이 될 수 있다. 반면 다음 달 시작되는 3분기 실적 발표가 국내 증시의 새로운 동력이 될 가능성도 주목된다. 반도체 업종을 중심으로 주요 상장사들이 견조한 실적을 내놓는다면 기업의 자사주 매입 종료에 따른 수급 부담을 일부 상쇄할 수 있다는 기대다. 시장에서는 미국 메모리 반도체 기업 마이크론 테크놀로지의 실적 발표를 먼저 살펴볼 것으로 예상된다. 추석 연휴 이후 예정된 마이크론의 실적을 통해 반도체 업황과 삼성전자·SK하이닉스의 3분기 실적 방향을 가늠할 수 있기 때문이다. 두 회사가 추가적인 주주환원 방안을 제시할지도 관심사다. 이재원 유안타증권 연구원은 "삼성전자는 3분기 약 30조원의 현금 배당이 예정돼 있고 SK하이닉스도 40조원 규모의 자사주 매입·소각에 이어 추가 주주 환원 정책 공개를 예고했다"며 "10월 초 삼성전자 잠정 실적을 대비할 때"라고 말했다. 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 취득이 끝나는 시점과 3분기 실적 발표 일정이 맞물리면서 국내 증시는 새로운 수급 환경을 맞게 될 전망이다. 기업의 직접적인 주식 매수 효과가 줄어드는 자리를 외국인 투자와 실적 개선 기대가 대신할 수 있을지가 향후 코스피의 주요 변수로 꼽힌다.2026-09-20 15:29:48
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![[경제일보] 진옥동 신한금융 회장, 최대 실적에도 내부통제·건전성 시험대](https://image.ajunews.com//content/image/2026/09/15/20260915082107870966.jpg)
진옥동 신한금융 회장, 최대 실적에도 내부통제·건전성 시험대 [경제일보] 진옥동 회장이 이끄는 신한금융그룹이 두 번째 임기에서 비은행 경쟁력과 자본효율 강화에 나서고 있다. 올해 상반기 지배주주지분 순이익은 3조4427억원으로 전년 동기보다 13.3% 증가했다. 진 회장은 임기 동안 실적과 주주환원, 비은행 이익 확대에서 성과를 냈다. 다만 그룹 전체 순이익은 KB금융에 뒤진 만큼 비은행 포트폴리오 확대와 자본효율 개선이 2기 주요 과제로 남아 있다. ◆반기 최대 순익 신한금융의 올해 상반기 순이익은 3조4427억원으로 전년 동기보다 13.3% 증가했다. 영업이익도 4조6307억원으로 같은 기간 약 17.0% 늘었다. 주요 계열사 순이익은 △신한은행 2조4585억원 △신한카드 2534억원 △신한투자증권 5777억원 △신한라이프 2906억원 △신한캐피탈 947억원으로 집계됐다. 특히 신한투자증권 순이익은 전년 동기보다 123.1% 증가했다. 비은행 순이익은 1조3277억원으로 38.3% 늘었다. 비은행 이익 기여도도 지난해 상반기 29.7%에서 올해 35.0%로 5.3%포인트(p) 높아졌다. 자본비율과 주주환원도 확대됐다. CET1비율은 지난해 말 13.35%에서 올해 6월 말 13.43%로 상승했다. 지난해 총주주환원율은 50.2%를 기록했고 올해 상반기 7000억원 규모의 자사주를 취득·소각한 데 이어 지난 7월 7000억원을 추가로 결정했다. ◆비은행 체급 확대 과제 신한금융은 상반기 3조4427억원의 순이익을 냈지만 KB금융 3조8846억원에는 4419억원 뒤처졌다. 비은행 이익 기여도 역시 35%로 KB금융의 44%보다 9%p 낮았다. 신한투자증권의 실적이 크게 개선되며 격차를 줄이고 있지만 리딩금융 자리를 차지하려면 보험을 포함한 비은행 계열사의 체급을 함께 키워야 하는 상황이다. 특히 신한EZ손해보험의 경우 타 손해보험사 대비 규모가 작은 데다 적자 구조가 유지되고 있다. 현재 신한금융은 손해보험사를 포함한 인수합병(M&A) 매물을 검토 중이다. ◆생산적 금융과 자본효율 과제 자산 확대 과정에서는 건전성 관리도 중요해졌다. 상반기 말 그룹 총여신은 496조154억원으로 지난해 말보다 3.6% 증가한 반면 고정이하여신은 3조9196억원으로 10.8% 늘었다. 이에 고정이하여신(NPL)비율은 지난해 말 0.74%에서 0.79%로 상승했다. 대손충당금 적립률도 같은 기간 126.55%에서 116.97%로 낮아졌다. 계열사별로는 신한은행 NPL비율이 지난해 말 0.28%에서 0.31%로 높아졌고 신한캐피탈은 2.30%에서 3.14%로 상승했다. 신한은행의 대손충당금 적립비율도 173%에서 153%로 하락했다. 다만 그룹 대손비용률은 전년 동기보다 0.08%포인트 개선된 0.42%를 기록했고 NPL 커버리지비율도 전분기보다 2%p 상승했다. 생산적 금융 확대도 진 회장에게는 자본관리 부담으로 작용할 수 있다. 금융권에서는 기업대출과 모험자본 투자가 늘어날수록 RWA가 확대돼 CET1비율에 하방 압력이 커질 수 있다는 우려가 나온다. 신한금융도 생산적 금융 확대와 함께 RWA 관리와 자본효율 제고를 병행해야 하는 상황이다. 신한금융은 오는 2030년까지 생산적 금융 95조원과 포용금융 15조원 등 총 110조원을 공급할 계획이다. 올해 생산적 금융 공급 계획은 17조원이며 포용금융은 당초 3조원에서 4조5000억원으로 확대했다. 상반기 위험가중자산(RWA)은 367조5959억원으로 지난해 말보다 4.2% 증가했다. 신한금융은 기업가치 제고 목표로 △ROE 10% 이상 △주주환원율 50% 이상 △CET1비율 13% 이상을 제시하고 있다. 올해 연간 ROE는 9%대 중반을 목표로 하고 있으며 내년부터 10% 이상으로 높일 계획이다. ◆내부통제·조직운영 부담 수면 위로 신한투자증권에서는 지난 2024년 상장지수펀드(ETF) 유동성공급자(LP) 업무 과정에서 허용 범위를 벗어난 선물거래로 1300억원대 손실이 발생했다. 지난 4월 기관경고 제재가 확정된 가운데 신한투자증권은 사고 이후 소비자지원부를 신설하고 운영리스크관리 조직을 강화하는 등 내부통제 체계를 정비했으며 현재 ETF LP 업무를 재개한 상태다. 홍콩 H지수 주가연계증권(ELS) 판매와 관련한 제재 절차도 아직 마무리되지 않았다. 금융당국이 사실관계와 법리 등을 추가로 살피고 있어 구체적인 제재 수준은 미정이다. 관련 제재안은 지난 9일 금융위원회 정례회의에도 상정되지 않아 결론이 미뤄졌다. 디지털 사업에서는 통합 금융 플랫폼 ‘신한 슈퍼SOL’ 가입 확대를 둘러싼 내부 반발이 불거지기도 했다. 신한금융그룹노동조합협의회는 지난 7월 공동성명을 내고 과도한 가입 영업 중단을 요구했다. 노조는 은행뿐 아니라 카드와 증권 등 계열사 직원들에게 가입 확대 부담이 커졌고 가족과 지인까지 동원되는 사례가 발생했다고 주장했다. 진 회장 2기의 과제는 은행에서 확보한 수익성을 비은행으로 확장하면서도 자본효율과 건전성을 지키는 데 있다. 비은행 포트폴리오 확대와 내부통제 개선을 동시에 끌고 갈 수 있느냐가 KB금융과의 그룹 경쟁력 격차를 좁힐 관건 이다. [아주경제 2026년 09월 15일자 15면에 게재된 기사입니다.]2026-09-15 08:50:51
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코스피, 美 금리 부담 딛고 '삼전닉스' 강세에 0.88% 상승 마감 [경제일보] 코스피가 미국 국채 금리 재상승 부담으로 하락 출발했다가 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 대형주 강세에 힘입어 상승 마감했다. 21일 한국거래소에 따르면 코스피 지수는 전장보다 60.37포인트(0.88%) 오른 6912.95에 거래를 마쳤다. 지수는 92.63포인트(1.35%) 내린 6759.95로 출발했다. 장 초반 낙폭을 더 키워 6742.44까지 밀렸으나 이내 반등해 상승세로 돌아섰다. 이날 장중 고가는 6954.12, 저가는 6742.44로 200포인트 넘게 오르내리는 변동성을 보였다. 이날 유가증권시장은 개인이 1조1651억원, 외국인은 1761억원 각각 순매도했다. 반면 기관은 2481억원 순매수하며 지수를 방어했다. 코스피 상승세는 반도체 대형주가 이끌었다. 삼성전자는 전장 대비 3.87% 오른 28만1500원, SK하이닉스는 2.31% 오른 173만원에 각각 거래를 마쳤다. 외국인은 전체적으로는 매도 우위였지만 개별 종목으로는 삼성전자를 4394억원, SK하이닉스를 144억원 순매수했다. 특히 SK하이닉스가 전 거래일 40조원 규모 자사주 취득·소각 계획을 내놓은 데 이어 삼성전자도 대규모 주주환원 정책을 이달 중 확정할 것이란 관측이 나오면서 매수세가 몰린 것으로 풀이된다. 이달 우리나라 1∼20일 반도체 수출이 급증한 점도 투자심리를 뒷받침했다는 분석이 나온다. 그 외 코스피 시가총액 상위 10개 종목 중에서 △삼성전자우(8.26%) △삼성생명(10.61%) △삼성물산(5.75%)은 상승했다. SK스퀘어는 보합(0.00%)에 머물렀다. 반면 △삼성전기(-5.73%) △LG에너지솔루션(-4.05%) △삼성바이오로직스(-1.46%) △현대차(-0.60%) 하락했다. 업종별로는 전기·전자가 1.96% 오른 것을 비롯해 △보험 △통신 △유통 등이 상승했다. 반면 △의료·정밀기기 △건설 △금속 △기계·장비 △운송장비·부품 △증권 등 대부분 업종은 하락했다. 간밤 뉴욕증시는 미 국채 금리 재상승과 월마트의 부진한 실적 여파로 △다우존스30 산업평균지수(1.32%) △스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수(0.87%) △나스닥종합지수(1.00%) 등 주요 3대 지수가 일제히 하락했다. 미 재무부가 장기 국채 바이백 확대 방침을 밝히면서 일시 진정됐던 국채 금리가 하루 만에 다시 오름세로 돌아선 영향으로 풀이된다. 30년 만기 국채 금리는 5.24%, 10년 만기 금리는 4.70%까지 상승했다. 월마트의 2분기 미국 기존 점포 매출 성장률이 6년 만에 가장 낮은 수준을 기록하면서 소비 둔화 우려도 겹쳤다. 국제유가는 미국의 대이란 경제 압박 방침에 급등했다. 스콧 베선트 미 재무장관은 오는 24일 대이란 경제압박 계획을 공개하겠다고 예고했다. 도널드 트럼프 미 대통령도 이란을 상대로 대규모 경제 고립 조치에 나서겠다고 밝혔다. 10월 인도분 브렌트유 선물과 9월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 전장 대비 각각 2.36%, 2.33% 오른 배럴당 93.78 달러, 87.83 달러에 마감했다. 한편 코스닥은 이날 낙폭을 키우며 전장보다 38.95포인트(4.63%) 급락한 801.94로 거래를 마쳤다. 지수는 16.84포인트(2.00%) 내린 824.05로 출발한 뒤 하락폭을 확대해 장중 795.57까지 밀리며 9거래일 만에 800선이 무너지기도 했다. 오전 10시 5분에는 코스닥150 선물지수 급락에 따라 매도 사이드카가 발동됐다. 이날 코스닥 시장은 개인이 6234억원 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 2836억원, 3464억원 순매도했다. 코스닥 시가총액 상위 10개 종목 변동 현황은 △알테오젠(-5.74%) △에코프로(-7.26%) △에코프로비엠(-7.45%) △레인보우로보틱스(-3.71%) △주성엔지니어링(-4.91%) △원익IPS(-5.27%) △HLB(-3.13%) △리노공업(-5.47%) △이오테크닉스(-2.53%) △에이비엘바이오(-8.85%)로 모두 하락했다. 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일보다 6.1원 내린 1386.5원으로 주간 거래를 마감했다.2026-08-21 17:28:25
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삼성전자, 100조원대 주주환원 나오나…특별배당·자사주 매입 주목 [경제일보] 삼성전자가 국내 기업 가운데 역대 최대 수준인 100조원대 주주환원에 나설 것이라는 전망이 나오고 있다. 현행 주주환원 정책의 마지막 해를 맞아 특별배당 등을 포함한 대규모 환원이 거론된다. SK하이닉스가 40조원 규모 자사주 취득·소각을 결정한 가운데 삼성전자가 어떤 규모와 방식의 주주환원을 내놓을지 주목된다. 21일 업계에 따르면 삼성전자는 이르면 이날 또는 다음 주 이사회를 열고 특별배당을 포함한 주주환원 계획을 공개할 가능성이 거론된다. 삼성전자는 2024~2026년 3개년 주주환원 정책에 따라 잉여현금흐름(FCF)의 50%를 주주에게 환원하고 있다. 증권가에서는 삼성전자의 추가 주주환원 재원이 100조원을 넘어설 수 있다는 전망도 나온다. DS투자증권은 삼성전자의 올해 영업이익을 391조9000억원, 시설투자(CAPEX)를 62조3000억원으로 가정할 경우 올해 FCF를 263조2000억원으로 추산했다. 최근 3년간 누적 FCF의 50%에 해당하는 금액은 161조3000억원으로 추산된다. 여기에서 이미 지급한 정기배당 총액 29조4000억원을 제외하면 추가로 환원할 수 있는 규모가 131조8000억원에 달한다는 계산이다. 시장에서는 특별배당이 대규모 환원의 핵심 수단이 될 가능성에 무게를 두고 있다. 임직원 특별성과급 지급을 위한 자사주 매입이 함께 이뤄질 가능성도 거론된다. 삼성전자는 올해 1·2분기 성과급 충당금으로 약 20조원을 반영한 것으로 추산되며, 올해 전체 특별성과급 규모가 40조원에 가까울 것이라는 전망도 나온다.2026-08-21 14:34:50
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코스피, 美 국채 금리 부담에 1.35% 하락 출발 후 변동성 지속 [경제일보] 코스피가 미국 국채 금리 재상승 여파로 하락 출발했으나 SK하이닉스와 삼성전자 등 반도체주 매수세가 유입되며 상승 전환했다. 21일 한국거래소에 따르면 코스피 지수는 전 거래일보다 92.63포인트(1.35%) 내린 6759.95로 개장했다. 지수는 이후 낙폭을 키우며 장중 6742.44까지 밀렸다. 하지만 이내 낙폭을 줄이며 상승 전환했다. 오전 9시 52분 코스피는 전장 대비 51.55포인트(0.75%) 오른 6904.13을 기록했다. 이날 장중 최고가는 6912.15다. 같은 시간 유가증권시장에서 외국인은 950억원 순매수했다. 반면 개인과 기관은 각각 1990억원, 554억원 순매도했다. 개장 직후 순매수에 나섰던 개인 투자자는 매도로 돌아섰고 순매도하던 외국인은 매수 우위로 전환했다. 국내 증시 대장주인 삼성전자와 SK하이닉스는 이날 동반 강세를 보였다. 오전 9시 52분 기준 삼성전자는 전장 대비 1.57% 오른 27만5250원으로 집계됐다. SK하이닉스는 4.73% 급등한 177만1000원을 기록했다. 그 외 코스피 시가총액 상위 10개 종목 가운데 △삼성전자우 △SK스퀘어 △삼성물산 △삼성생명 등 6개 종목은 상승했다. 특히 삼성전자우가 8.00% 오르며 상승폭이 가장 컸다. 반면 △삼성전기 △현대차 △LG에너지솔루션 △삼성바이오로직스 등 4개 종목은 하락했다. 삼성전기는 4.30% 하락해 낙폭이 가장 컸다. 코스피의 상승 전환은 전 거래일 이어진 반도체 업종 강세 흐름이 다시 유입된 결과로 풀이된다. SK하이닉스는 전 거래일 40조원 규모의 자사주 취득·소각 계획을 발표했다. 삼성전자도 이르면 이달 중 대규모 주주환원 정책을 확정할 것이란 전망이 나오면서 반도체주 위주의 매수세가 이어진 것으로 분석된다. 간밤 뉴욕증시에서는 미 국채 금리 재상승과 월마트의 부진한 실적 여파로 3대 지수가 일제히 하락했다. 다우존스30 산업평균지수는 1.32% 내렸다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥종합지수도 각각 0.87%, 1.00% 하락했다. 전 거래일 미 재무부가 장기 국채 바이백 규모를 확대하겠다고 밝히면서 금리가 일시적으로 진정됐지만 하루 만에 다시 오름세로 돌아선 영향이다. 30년 만기 미 국채 금리는 전장 대비 4bp(1bp=0.01%포인트) 오른 5.24%를 나타냈다. 10년 만기 미 국채 금리도 5bp 상승한 4.70%까지 올랐다. 미 최대 유통업체 월마트는 2분기 미국 기존 점포 매출 성장률이 6년 만에 가장 낮은 수준을 기록하며 주가가 9.15% 급락했다. 다만 필라델피아반도체지수는 0.53% 오르며 반도체 업종은 상대적으로 견조한 흐름을 보였다. 국제유가는 미국의 대이란 경제 압박 방침에 급등했다. 스콧 베선트 미 재무장관은 오는 24일 대이란 경제압박 계획을 공개하겠다고 밝혔다. 도널드 트럼프 미 대통령도 이란을 상대로 대규모 경제 고립 조치에 나서겠다고 예고했다. 이에 10월 인도분 브렌트유 선물과 9월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 전장 대비 각각 2.36%, 2.33% 오른 배럴당 93.78 달러, 87.83 달러에 마감했다. 한편 코스닥은 이날 전 거래일보다 16.84포인트(2.00%) 내린 824.05로 개장했다. 이후 낙폭을 키우며 오전 9시 52분 전장 대비 34.00포인트(4.04%) 하락한 806.89를 기록했다. 같은 시간 코스닥 시장에서 개인은 2261억원 순매수했다. 반면 외국인과 기관은 각각 1361억원, 878억원 순매도했다. 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 2.9원 내린 1389.7원으로 주간 거래를 시작했다.2026-08-21 10:29:13
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SK하이닉스, 40조 자사주 사들여 전량 소각…역대 최대 규모 [경제일보] SK하이닉스가 40조원 규모의 자사주를 사들여 전량 소각한다. 국내 상장사 자사주 소각 사례 가운데 역대 최대 규모다. 인공지능(AI) 메모리 호황으로 현금 창출력이 크게 개선된 가운데 향후 3년간 잉여현금흐름(FCF)의 50% 이상을 주주에게 돌려주는 새로운 주주환원 정책도 추진한다. 19일 SK하이닉스는 이사회를 열고 40조원 규모의 자기주식 취득·소각 안건을 의결하고 주주환원 계획을 공시했다. 취득할 자사주는 이사회 결의 전날 종가인 주당 166만2000원을 기준으로 약 2407만주다. 전체 발행주식 7억3049만2365주의 약 3.3%에 해당한다. 취득 기간은 오는 20일부터 11월 19일까지 3개월이며 취득을 마친 뒤 전량 소각한다. 자사주를 소각하면 전체 주식 수가 감소해 기존 주주의 지분가치가 높아지는 효과가 있다. SK하이닉스는 사업 경쟁력과 현금창출력, 중장기 성장성 등 회사의 내재가치가 현재 주가에 충분히 반영되지 않았다는 판단에서 이번 결정을 내렸다. AI 메모리 시장 성장에 힘입어 재무 여력도 커졌다. SK하이닉스의 올해 2분기 말 기준 순현금은 약 69조원이다. 회사는 재무건전성을 안정적으로 유지하면서 주주환원을 확대한다는 방침이다. 이번 결정은 기존 주주환원 정책을 앞당겨 이행하는 성격도 갖는다. 앞서 2024년 11월 SK하이닉스는 2025~2027년까지 3년간 누적 FCF의 50% 범위에서 주주환원을 실시하겠다는 계획을 내놓은 바 있다. 당시에도 실적 개선으로 FCF가 크게 증가할 경우 정책 만료 전 조기 환원을 검토하겠다고 했었다. SK하이닉스는 이번에 환원 기준을 한 단계 더 높였다. 기존 ‘누적 FCF의 50% 범위 내’였던 기준을 ‘50% 이상’으로 변경했다. 자사주 취득·소각뿐 아니라 현금배당도 병행하고 고정배당과 특별배당 등을 포함한 배당 확대 방안도 검토하기로 했다. 이에 따라 이번 40조원 규모 자사주 소각에 이어 추가적인 주주환원 방안도 나올 전망이다. 구체적인 규모와 방식은 이사회 결의를 거쳐 3분기 실적 발표 시점에 공개할 예정이다. SK하이닉스 관계자는 "정책 기간 내 현금흐름과 시장 상황, 배당가능이익 등을 고려해 자기주식 취득·소각과 배당을 병행하는 방식으로 추가 주주환원을 추진할 예정"이라며 "구체적 규모와 방식은 이사회 결의를 거쳐 3분기 실적발표 시점에 안내할 계획"이라고 했다.2026-08-19 17:57:03
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신한금융, 2분기 당기순이익 1조8201억원…증권 호황·대손비용 개선에 최대 실적 [경제일보] 신한금융그룹이 이자이익 성장과 자본시장 관련 수수료이익 확대에 힘입어 분기 기준 최고 실적을 다시 경신했다. 2분기 순이익은 비이자이익을 중심으로 영업수익이 늘고 대손비용이 감소하면서 전분기보다 12.2% 증가했다. 23일 신한금융 경영 실적 발표에 따르면 올해 2분기 연결 기준 당기순이익은 1조8201억원으로 전분기(1조6226억원) 대비 12.2% 증가했다. 상반기 누적 당기순이익은 3조4427억원으로 전년 동기(3조374억원) 대비 13.3% 늘었다. 같은 기간 영업이익은 5조5806억원으로 전년 동기(5조231억원)보다 11.1% 증가했다. 신한금융의 실적 개선은 견조한 이자이익을 기반으로 증권수탁과 펀드·방카슈랑스·신탁 등 자본시장 관련 수수료이익이 확대된 영향이다. 대손비용도 전년 동기와 전분기 대비 모두 감소했다. 신한금융의 올해 상반기 이자이익은 6조1585억원으로 전년 동기(5조7188억원) 대비 7.7% 증가했다. 2분기 이자이익은 3조1344억원으로 전분기(3조241억원)보다 3.6% 늘었다. 상반기 그룹 순이자마진(NIM)은 1.93%로 전년 동기(1.90%) 대비 0.03%p 상승했다. 은행 NIM은 1.60%로 전년 동기(1.55%)보다 0.05%p 올랐다. 2분기 은행 NIM은 시장금리 상승에 따른 자산수익률 개선으로 전분기보다 0.01%p 상승한 1.61%를 기록했다. 비이자이익은 2조6381억원으로 전년 동기(2조2044억원) 대비 19.7% 증가했다. 2분기 비이자이익은 1조4499억원으로 전분기(1조1882억원)보다 22.0% 늘었다. 상반기 수수료이익은 2조1298억원으로 전년 동기 대비 47.9% 증가했다. 증권수탁수수료가 7159억원으로 221.4% 늘었고 펀드·방카슈랑스·신탁수수료는 4152억원으로 94.4% 증가했다. 반면 유가증권 및 외환·파생 관련 이익은 1조1797억원으로 전년 동기 대비 10.0% 감소했다. 보험 관련 이익도 예실차 손실 확대와 계리적 가이드라인 변경 등의 영향으로 17.4% 줄어든 4294억원을 기록했다. 판매비·관리비는 3조2161억원으로 전년 동기(2조9001억원) 대비 10.9% 증가했다. 교육세와 재산세 등 제세공과금이 늘고 신한투자증권의 성과보수가 반영된 영향이다. 영업이익경비율(CIR)은 36.6%로 전년 동기와 같은 수준을 유지했다. 같은 기간 대손비용은 9498억원으로 전년 동기(1조647억원) 대비 10.8% 감소했다. 경상 대손비용은 9027억원으로 5.4% 줄었고 추가 대손비용은 471억원으로 57.4% 감소했다. 이에 따라 대손비용률은 0.42%로 전년 동기(0.50%) 대비 0.08%p 하락했다. 신한금융은 선제적 리스크 관리와 안정적 자산 건전성 관리를 통해 대손비용이 하향 안정화 됐다고 설명했다. 올해 2분기 말 신한금융의 국제결제은행(BIS) 기준 잠정 총자본비율은 15.74%로 전분기(15.84%) 대비 0.09%p 하락했다. 보통주자본(CET1)비율은 13.43%로 전분기 수정치(13.30%)보다 0.13%p 상승했다. 신한금융은 생산적 금융 확대를 위한 자본규제 합리화 방안을 선제적으로 반영하면서 1분기 말 CET1비율을 기존 잠정치 13.19%에서 13.30%로 수정했다. 2분기에는 현금배당과 자사주 취득에도 견조한 순이익을 바탕으로 보통주자본이 1조3000억원 증가했다. 계열사 실적은 신한은행의 상반기 당기순이익이 2조4585억원으로 전년 동기(2조2668억원) 대비 8.5% 증가했다. 2분기 순이익은 1조3014억원으로 전분기(1조1571억원)보다 12.5% 늘었다. 신한투자증권은 주식거래 활성화에 따른 위탁수수료와 금융상품 수수료 확대에 힘입어 상반기 순이익 5777억원을 기록했다. 이는 전년 동기(2589억원) 대비 123.1% 증가한 금액이다. 같은 기간 신한카드의 당기순이익은 2534억원으로 전년 동기(2466억원) 대비 2.8% 증가했다. 대손충당금 전입액이 전년 동기보다 7.4% 감소한 가운데 신용카드 부문 영업수익이 3.5% 늘었다. 신한캐피탈 순이익은 947억원으로 전년 동기(639억원) 대비 48.1% 증가했다. 비이자수익 증가와 대손비용 감소가 실적 개선을 이끌었다. 신한라이프의 상반기 당기순이익은 2906억원으로 전년 동기(3443억원) 대비 15.6% 감소했다. 다만 2분기 순이익은 유가증권 등 보험금융손익 개선에 힘입어 전분기보다 81.8% 증가한 1875억원을 기록했다. 한편 신한금융 이사회는 이날 올해 2분기 주당 현금배당금을 740원으로 결의했다. 배당기준일은 오는 30일이다. 신한금융은 향후 약 3개월 동안 7000억원 규모의 자사주도 취득할 계획이다. 오는 10월까지 자사주 취득 규모는 총 1조4000억원이며 예상 실적과 자본적정성 등을 고려해 4분기 중 추가 취득 규모를 발표할 예정이다.2026-07-23 14:19:39
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신한금융, 1분기 순익 1조6226억원…비이자이익 힘입어 분기 최대 실적 [경제일보] 신한금융그룹이 은행·증권 계열사 호황에 힘입어 분기 기준 최고 실적을 경신했다. 23일 신한금융 경영 실적 발표에 따르면 올해 1분기 연결 기준 당기순이익은 1조6226억원으로 전년 동기(1조4883억원) 대비 9% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 2조6667억원으로 전년 동기(2조3803억원) 대비 12% 늘었다. 신한금융의 영업이익 증가는 증권 계열사 호실적으로 비이자이익이 개선된 가운데 이자이익도 성장세를 유지한 영향이다. 신한금융의 올해 1분기 이자이익은 3조241억원으로 전년 동기(2조8549억원) 대비 5.9% 상승했다. 같은 기간 그룹 순이자마진(NIM)은 1.93%로 전년 동기(1.90%) 대비 0.03p 상승했다. 은행 NIM은 1.6%로 전년 동기(1.55%) 대비 0.05%p 올랐다. 26.5% 증가했다. 증권수탁수수료를 중심으로 수수료이익이 확대된 가운데 유가증권·보험관련 이익도 각각 늘어났다. 판매비·관리비(판관비), 대손비용은 전년 동기 대비 증가했다. 올해 1분기 판관비는 1조5454억원으로 전년 동기(1조4140억원) 대비 9.3% 늘었다. 이는 그룹사 희망퇴직 시행과 교육세 인상 등의 영향이다. 다만 영업이익경비율은 36.7%로 전년 동기(37.3%) 대비 0.6%p 하락하면서 안정적인 수준을 유지했다. 같은 기간 대손비용은 5125억원으로 전년 동기(4361억원) 대비 17.5% 늘었다. 특히 경상대손비용은 은행 상·매각 규모 확대, 기업여신 부실차주 발생 등으로 전년 동기보다 24.1% 증가했다. 이에 따라 대손비용률은 0.46%로 전년 동기(0.41%) 대비 0.05%p 상승했다. 올해 1분기 신한금융의 국제결제은행(BIS) 기준 잠정 자기자본비율은 15.72%로 전분기(15.93%) 대비 0.23%p 하락했다. 보통주자본(CET1)비율은 13.19%로 전분기(13.35%)보다 0.16%p 줄었다. 계열사 실적은 신한은행이 전년 동기(1조1281억원) 대비 2.6% 증가한 1조1571억원의 순이익을 기록했다. 전분기(4187억원)보다는 176.4% 급증한 금액이다. 1분기 신한투자증권은 주식거래 활성화·운용수익 개선에 힘입어 전년 동기(1079억원) 대비 167.4% 증가한 2884억원의 순이익을 기록했다. 같은 기간 여신업종에서는 신한카드의 당기순이익이 1154억원으로 전년 동기(1357억원) 대비 14.9% 감소했다. 반면 신한캐피탈 순익은 618억원으로 전년 동기 313억원 대비 97.3% 증가했다. 1분기 신한라이프의 당기순이익은 1031억원으로 전년 동기(1652억원) 대비 37.6% 줄었다. 예실차 손실 확대, 시장금리 변동에 따른 금융손익 감소 등의 여파다. 한편, 신한금융은 이날 '신한 밸류업 2.0' 공시를 통해 성장률·수익성 연계를 통한 신규 목표를 도입하겠다고 밝혔다. 밸류업 2.0은 적정 수준의 CET1 비율 관리를 토대로 자기자본이익률(ROE), 성장률을 연동해 새로운 주주환원율 목표치를 설정하는 것이 골자다. 이를 통해 수익성 성장 시 주주환원율도 상한 없이 함께 상승하는 구조를 만들겠다는 취지다. 이를 위해 목표 ROE는 10% 이상으로 설정하고 주주환원은 공식에 기반한 예측 가능한 정책으로 운영하기로 했다. CET1비율은 규제와 시장 환경을 고려해 안정적으로 관리할 계획이다. 신한금융 이사회는 올해 1분기 주당 배당금을 740원으로 결의했다. 또한 오는 7월까지 7000억원 규모의 자사주 취득·소각을 추진하고 있다.2026-04-23 15:09:41
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