경제일보 - 아시아 경제시장의 맥을 짚다

경제일보 - 아시아 경제시장의 맥을 짚다

패밀리 사이트: 아주일보; 베트남

회원서비스: 로그인; 회원가입; 지면보기; 네이버블로그

검색

2026.09.01 화요일

흐림 서울 24˚C

구름 부산 24˚C

흐림 대구 24˚C

비 인천 24˚C

흐림 광주 24˚C

비 대전 23˚C

흐림 울산 23˚C

비 강릉 23˚C

흐림 제주 25˚C

검색결과 총 13건

하나카드, 업권 수익성 둔화에도 순익 14%↑…트래블로그·건전성 강화 돋보여 [경제일보] 하나카드가 올해 상반기 두 자릿수 순익 성장세를 기록했다. 금리 상승과 대출 규제 등으로 카드업권 전반의 수익성 하락이 우려되는 상황에서 거둔 결과다. 특히 △결제성 취급액 확대 △트래블로그·나라사랑카드 성장 △연체율 하락 등이 실적을 뒷받침한 것으로 보인다. 다만 결제 본업 수익성 개선은 다소 아쉬웠고 조달비용 부담도 커 하반기 실적 방어가 관건으로 분석된다. 13일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면 하나카드의 올해 상반기 당기순이익은 1258억9000만원으로 지난해 상반기 1102억4000만원보다 14.2% 증가했다. 영업이익도 1679억1000만원으로 지난해 동기 1496억4000만원 대비 12.2% 늘었다. 2분기 당기순이익은 684억원으로 전 분기 575억원보다 19.1%, 지난해 동기 557억원 대비 22.9% 늘며 분기 기준 성장세를 이어갔다. 하나카드 호실적의 핵심 요인으로 결제성 사업 부문의 고른 성장과 트래블로그·나라사랑카드를 앞세운 사업 확장이 꼽힌다. 하나카드의 상반기 결제성(신용판매) 취급액은 46조8490억원으로 지난해 동기보다 11.5% 늘었다. 일시불과 할부 취급액이 각각 11.2%, 14.6% 증가한 반면 카드론 취급액 증가율은 1.2%에 그쳐 대출보다 결제 부문이 외형 성장을 주도했다. 카드론까지 포함한 전체 카드 이용금액 역시 50조2507억원으로 지난해 상반기 45조2955억원보다 10.9% 늘었다. 일시불 이용금액은 41조9183억원(11.0%↑), 할부 이용금액은 4조9311억원(16.3%↑)으로 집계됐다. 자산 건전성 지표 개선도 강점으로 꼽힌다. 올해 2분기 말 기준 연체율은 1.73%로 전 분기 대비 0.08%포인트(p), 지난해 동기 대비 0.23%p 하락했다. 지난 6월 말 연체채권은 2396억원으로 지난해 동기보다 3.9% 줄었고 상반기 충당금 전입액도 1704억6000만원으로 4.8% 감소했다. 지난해부터 중점 추진해온 리스크 관리 강화 조치가 실질적인 성과를 낸 것으로 풀이된다. 업계 1위 트래블로그의 성장도 뚜렷하다. 여신금융협회에 따르면 상반기 개인 체크카드 해외 이용액은 하나카드가 1조426억원으로 전체 카드사 중 1위를 기록했다. 트래블로그 가입자는 상반기 기준 1117만명을 넘어섰다. 지난달 하나머니 트래블로그 환전금액은 4167억원, 환전 회원 수는 49만5000명으로 월간 기준 역대 최고치를 기록했다. 이에 힘입어 하나카드는 지난 10일 새마을금고중앙회와 여섯 번째 PLCC 상품인 'MG+ 트래블로그 하나카드'를 출시하며 상품 라인업도 넓혔다. 하나카드는 나라사랑카드를 통해 20대 고객 확보에도 나서고 있다. 군 복무 기간 유입된 고객을 급여계좌와 체크카드, 신용카드 등 그룹 금융서비스 이용으로 연결해 장기 고객 기반으로 확보한다는 구상이다. 다만 외형 성장이 결제 본업의 수익성 개선으로 곧바로 이어지지는 못했다는 점은 약점으로 분석된다. 상반기 수수료 수익은 8990억8000만원으로 지난해 동기보다 13.0% 늘었지만 수수료 비용이 7251억4000만원으로 18.4% 더 빠르게 증가하면서 순수수료이익은 1739억4000만원에 그쳤다. 지난해 상반기 1827억4000만원보다 4.8% 줄어든 수치다. 상반기 자기자본이익률(ROE)도 8.10%로 지난해 상반기 8.72%보다 0.62%p 낮아졌다. 다만 이자이익이 4.3%, 매매평가이익이 112.7% 늘어난 데다 충당금 전입액 감소까지 맞물리면서 영업이익 증가율(12.2%)이 일반영업이익 증가율(3.1%)을 크게 웃돌았다. 이는 수수료 부문 부진을 다른 수익원과 비용 관리로 상쇄했다는 의미로 풀이된다. 카드업계 전반을 짓누르는 조달비용 상승 압박은 가장 큰 위협 요인이다. 한국은행은 지난달 16일 기준금리를 2.50%에서 2.75%로 0.25%p 올렸다. 이는 3년6개월 만의 인상으로 업계에서는 8월과 10월 추가 인상 가능성도 거론된다. 이런 흐름 속 하나카드의 단기조달비중은 올해 1분기 말 9.19%로 지난해 같은 기간 0.66%보다 8.53%p 급등했다. 7개 전업 카드사 가운데 상승 폭이 가장 크다. 만기가 짧아지는 만큼 향후 금리가 추가로 오르거나 자금시장이 흔들릴 경우 차환 부담이 커질 수 있다는 우려가 나온다. 조달비용 부담은 포용금융 공급 위축으로도 이어져 하나카드의 2분기 중금리대출 취급액은 1204억원으로 직전 분기 1323억원보다 9% 줄었다. 여기에 중동 지역의 지정학적 불확실성 등 대외 변수가 확대될 경우 소비와 결제 시장에도 영향을 미칠 수 있다는 우려도 더해진다. 하나카드는 하반기에도 그룹 협업을 기반으로 기업카드와 트래블로그의 성장세를 이어가는 한편 나라사랑카드를 중심으로 실제 카드 이용 가능성이 높은 우량 고객을 확대할 방침이다. 단순 회원 수 확대보다 지속적으로 결제를 일으키는 활성 고객을 늘려 결제성 매출의 수익성을 높이는 데 초점을 맞출 것으로 보인다. 하나카드 관계자는 "지난해부터 추진한 리스크 관리 강화 덕분에 결제성 취급액 성장과 글로벌 부문 지배력 확대에 힘입어 두 자릿수 이익 성장을 이뤘고 2분기 연체율도 1.73%로 낮아졌다"며 "하반기에는 조달비용 상승과 중동 전쟁 등 대내외 변동성에 선제 대응하는 한편 그룹 협업을 토대로 △기업카드 △트래블로그 △나라사랑카드 중심의 우량 손님 확대에 집중해 상반기 성장세를 이어가겠다"고 말했다.
2026-08-13 16:54:11
4대 은행 NIM 일제히 상승…상반기 이자이익 19조 육박 [경제일보] 4대 은행(KB국민·신한·하나·우리)의 올해 2분기 순이자마진(NIM)이 전년 동기보다 일제히 상승했다. 조달비용 하락과 여신자산 확대에 힘입어 상반기 이자이익도 9% 늘었으나 충당금과 영업비용 부담에 따라 은행별 순이익은 엇갈렸다. 7일 업계에 따르면 4대 은행의 올해 2분기 NIM 단순 평균은 1.62%로 전년 동기(1.55%)보다 0.07%포인트(p) 상승했다. NIM은 은행이 대출 등으로 벌어들인 이자에서 예금 등에 지급한 이자를 뺀 수익성을 나타내는 지표다. 수치가 높을수록 이자 부문의 수익성이 높다는 의미다. 은행별로는 하나은행의 NIM 개선 폭이 가장 컸다. 하나은행의 2분기 NIM은 1.61%로 전년 동기(1.48%)보다 0.13%p 상승했다. 하나은행의 이자수익률은 같은 기간 3.91%에서 3.80%로 0.11%p 낮아졌지만 이자비용률은 2.50%에서 2.24%로 0.26%p 하락했다. 조달비용이 자산수익률보다 큰 폭으로 낮아지면서 이자수익률과 이자비용률의 차이인 순이자스프레드(NIS)는 1.41%에서 1.56%로 확대됐다. 하나금융은 저금리성 예금 확대 등 조달 포트폴리오 개선을 통해 이자비용률을 관리했다고 설명했다. 하나은행의 핵심저금리성예금은 지난해 2분기 90조5000억원에서 올해 2분기 97조2000억원으로 늘었다. 저금리성 예금 비중도 37.3%에서 39.3%로 2.0%p 상승했다. 신한은행의 2분기 NIM은 1.61%로 전년 동기(1.55%)보다 0.06%p 상승했다. 자산수익률은 3.99%에서 3.84%로 0.15%p 낮아졌지만 부채비용률은 2.56%에서 2.30%로 0.26%p 하락했다. 이에 NIS는 1.43%에서 1.54%로 높아졌다. 신한은행은 조달비용 하락이 운용자산 수익률 하락을 상쇄하면서 NIM이 개선됐다. 상반기 이자부문이익도 4조8888억원으로 전년 동기 대비 9.5% 증가했다. 국민은행의 2분기 NIM은 1.74%로 전년 동기(1.73%)보다 0.01%p 올랐다. 4대 은행 가운데 절대 수준은 가장 높았지만 상승 폭은 가장 작았다. 국민은행은 상반기 조달비용 절감과 안정적인 여신 성장이 순이자이익 증가에 영향을 미쳤다고 설명했다. 우리은행의 NIM은 1.45%에서 1.51%로 0.06%p 상승했다. 원화대출 이자율은 지난해 2분기 4.05%에서 올해 2분기 3.91%로 0.14%p 낮아졌지만 원화예금 이자율은 2.28%에서 2.06%로 0.22%p 하락했다. 이에 원화 대출과 예금 간 금리 차이는 1.77%에서 1.85%로 확대됐다. NIM 개선에 힘입어 4대 은행의 상반기 이자이익도 모두 증가했다. 4대 은행의 상반기 이자이익 단순 합계는 18조9822억원으로 전년 동기(17조4208억원)보다 1조5614억원(9.0%) 늘었다. 하나은행의 이자이익은 4조4645억원으로 전년 동기 대비 14.5% 증가해 가장 높은 증가율을 기록했다. 신한은행은 4조8888억원으로 9.5%, 우리은행은 4조1170억원으로 6.9%, 국민은행은 5조5119억원으로 5.9% 늘었다. 다만 이자이익 증가가 순이익 확대로 이어진 정도는 은행별로 달랐다. 4대 은행의 상반기 당기순이익은 총 8조1700억원으로 전년 동기(8조915억원)보다 785억원(1.0%) 증가하는 데 그쳤다. 신한은행의 당기순이익은 2조4585억원으로 전년 동기 대비 8.5% 늘어 증가율이 가장 높았다. 이자이익 증가와 함께 대손충당금 전입액이 0.8% 감소하면서 실적 개선을 이끌었다. 국민은행과 하나은행의 당기순이익은 각각 2조2254억원과 2조1211억원으로 전년 동기 대비 1.7%씩 증가했다. 국민은행은 충당금 전입액이 39.9% 감소했지만 일반관리비 증가로 순이익 증가 폭이 제한됐다. 하나은행은 이자이익이 두 자릿수 증가했지만 충당금 전입액이 38.4% 늘었다. 우리은행의 당기순이익은 1조3650억원으로 전년 동기 대비 12.0% 감소했다. NIM과 이자이익은 개선됐지만 신용손실에 대한 손상차손이 23.6% 증가하면서 전체 실적을 끌어내렸다 하반기에도 은행권 NIM은 상반기 수준을 유지하거나 추가로 개선될 가능성이 점쳐진다. 하나은행은 하반기 시장금리 추가 상승과 변동금리 대출의 재산정에 따라 대출수익률이 개선될 것으로 전망했다. 특히 공공기관과 중소법인을 중심으로 저금리성 조달을 확대하고 개인 소매 결제성 자금도 늘어나면서 조달비용 관리에도 긍정적인 영향이 있을 것으로 보고 있다. 신한은행도 하반기 추가 금리 인상을 예상하며 NIM이 개선될 것으로 전망했다. 개인 정기예금 금리를 높여 예수금을 확보하는 동시에 기반 고객 확대를 통해 조달 구조도 개선될 것으로 보고 있다. 우리은행은 상반기 조달 효율화·자산수익률 제고로 NIM이 개선된 데 이어 하반기에도 금리 인상 흐름과 함께 상승세가 지속될 것으로 전망 중이다. 정영석 하나은행 최고재무책임자(CFO)는 "하반기에도 시장금리 인상과 대출금리 재산정에 따라 대출 수익률이 개선될 것으로 전망한다"며 "핵심 저금리성 조달과 결제성 자금 증가 효과를 감안하면 하반기 마진도 상반기 수준 이상을 기대하고 있다"고 말했다.
2026-08-07 16:36:44
신한카드, 상반기 실적 반등…내실 강화 바탕 '차세대 결제' 승부수 [경제일보] 신한카드가 대규모 비용 부담을 털어내고 신용판매 경쟁력과 건전성 관리를 바탕으로 상반기 실적 반등에 성공했다. 다만 조달비용 상승 등은 부담 요인으로 꼽힌다. 앞으로 그룹 통합 플랫폼과의 연계, 차세대 결제 역량 강화를 통해 새로운 성장동력을 확보할 수 있느냐가 하반기 실적 방어와 시장 주도권 경쟁의 관건이 될 전망이다. 29일 업계에 따르면 신한카드의 올해 상반기 당기순이익은 2534억원으로 지난해 같은 기간보다 2.8% 증가했다. 지난 1분기 실적 감소의 원인이던 희망퇴직 관련 대규모 비용이 2분기 들어 상당 부분 해소되며 뚜렷한 회복세를 보인데 따른 것이다. 특히 2분기 당기순이익만 1380억원에 달해 직전 분기 대비 19.5% 급증했다. 이는 지난해 동기와 비교하면 24.2% 늘어난 수치로 주요 카드사 가운데 가장 가파른 2분기 성장세를 기록했다. 실적 반등을 이끌어낸 핵심 원동력으로는 회원 네트워크를 바탕으로 한 신용판매 경쟁력과 자산 건전성 관리가 꼽힌다. 신한카드의 올해 상반기 개인과 법인을 합친 신용판매 실적은 84조1129억원으로 지난해 동기 대비 6% 늘어나며 업계 1위 자리를 굳건히 지켰다. 지난 5월 기준 월간 법인카드 이용액 부문에서도 처음으로 선두에 오르며 기업 시장 공략의 성과를 입증했다. 건전성 지표도 크게 개선된 모습이다. 신한카드는 지난달 말 기준 연체율 1.21%를 기록했다. 이는 직전 분기 대비 0.09%포인트(p) 감소한 수치다. 또한 철저한 위험 관리를 통해 상반기 대손충당금 전입액을 4721억원으로 축소하며 전체적인 이익 성장을 뒷받침했다. 고비용 구조를 개선하기 위해 마케팅 비용을 선제적으로 감축한 점도 수익성 개선에 힘을 보탰다. 아울러 카드 모집 비용은 1280억원으로 줄었고 광고선전비 역시 387억원으로 크게 감소했다. 반면 비용 지출 여파로 금융지주 내 이익 기여도가 줄어든 점은 약점으로 분석된다. 신한카드의 올해 상반기 판매관리비는 4284억원으로 지난해 동기 대비 8.4% 급증하며 실적 상승세의 발목을 잡았다. 반면 신한금융지주는 비이자이익 확대 등에 힘입어 사상 최대 실적을 기록했다. 이 과정에서 신한카드의 실적 개선세가 지주 전체의 거센 성장 속도를 따라가지 못하며 지주 내 순이익 기여도는 7.4%로 지난해 동기 대비 0.7%p 하락했다. 신한카드는 상반기 누적 순이익 규모 면에서도 2534억원을 기록하며 3105억원을 기록한 삼성카드에 밀려 1위 탈환에 실패했다. 개인 신용판매 부문에서는 점유율 1위를 지켰지만 2위인 삼성카드와의 격차가 0.18%p까지 좁혀진 상태다. 외부적인 위협 요인도 무시할 수 없는 상황이다. 최근 여전채 금리가 4.5% 선을 넘나들며 카드업계 전반의 자금 조달 비용에 대한 압박이 점차 커지고 있다. 카드사는 수신 기능이 없어 채권 발행으로 대부분의 자금을 조달해야 해 금리 인상은 장기적인 수익성 악화로 이어질 위험이 있는 것으로 분석된다. 여기에 지난해 12월 발생한 가맹점 정보 유출 사태와 관련해 금융당국의 제재가 내려질 가능성도 신한카드의 하반기 실적에 불안 요소로 작용할 전망이다. 이런 불확실성 속에서도 신한카드는 새로운 성장 동력 확보를 위해 기회 창출에 적극적으로 나서고 있는 모습이다. 신한카드는 미래 핵심 역량을 확보하기 위해 △그룹 통합 플랫폼 'New 슈퍼SOL' 연계 강화 △스테이블코인 도입 △에이전틱 페이먼트 기술 확보 등을 주요 전략으로 추진 중이다. 플랫폼 연계를 바탕으로 기존 회원 기반을 공격적으로 넓히고 차세대 결제 패러다임 변화에 선제적으로 대응하겠다는 전략으로 풀이된다. 비용 통제로 억눌러왔던 마케팅 역량을 하반기에 다시 집중해 시장 주도권 확보에 나설 가능성도 존재한다. 신한카드 관계자는 "페이먼트 본원적 경쟁력 제고를 위해 회원 기반과 법인 영업 경쟁력 강화 등을 지속해서 추진할 것"이라며 "미래 지불결제 시장 변화에 대응하기 위해 그룹 디지털 플랫폼 'New 슈퍼SOL'과의 유기적 협업 강화를 비롯해 스테이블코인, 에이전틱 페이먼트 등 새로운 지불결제 수단 핵심 역량 내재화를 추진해 나갈 예정"이라고 말했다.
2026-07-30 06:00:00
NH농협금융, 증권 힙입어 최대 실적…상반기 순익 1조7791억원 [경제일보] NH농협금융그룹이 이자이익과 비이자이익의 동반 성장, NH투자증권의 실적 확대에 힘입어 반기 기준 역대 최대 실적을 달성했다. 농협은행과 보험 계열사의 순이익은 감소했지만 증권과 자산운용 부문의 성장세가 그룹 실적을 끌어올렸다. 24일 NH농협금융 경영 실적 발표에 따르면 올해 2분기 연결 기준 당기순이익은 9104억원으로 전분기(8687억원) 대비 4.8% 증가했다. 상반기 누적 당기순이익은 1조7791억원으로 전년 동기(1조6287억원) 대비 9.2% 늘었다. 반기 기준 역대 최대 규모다. 같은 기간 영업이익은 3조2016억원으로 전년 동기(2조8092억원)보다 14.0% 증가했다. 농협금융의 실적 개선은 우량자산 확대와 조달비용 관리로 이자이익이 증가한 가운데 자본시장 활성화에 따라 수수료이익을 중심으로 비이자이익이 늘어난 영향이다. 올해 상반기 이자이익은 4조4422억원으로 전년 동기(4조977억원) 대비 8.4% 증가했다. 2분기 이자이익은 2조2279억원으로 전분기(2조2143억원)보다 0.6% 늘었다. 농협은행과 카드 부문을 합산한 순이자마진(NIM)은 상반기 말 1.74%로 지난해 말(1.67%) 대비 0.07%p 상승했다. 다만 전분기(1.75%)와 비교하면 0.01%p 하락했다. 기업여신은 전년 동기보다 8조4000억원 증가했고 지난해 말과 비교하면 3조7000억원 늘었다. 그룹 전체 대출채권은 상반기 말 381조2000억원으로 지난해 말보다 1.4% 증가했다. 비이자이익은 1조9599억원으로 전년 동기(1조3296억원) 대비 47.4% 증가했다. 2분기 비이자이익은 1조563억원으로 전분기(9036억원)보다 16.9% 늘었다. 상반기 수수료이익은 1조6814억원으로 전년 동기(9822억원) 대비 71.2% 증가했다. 주식 거래 증가에 따른 브로커리지 수익 확대와 자산운용 계열사의 운용자산 규모 증가가 수수료이익을 끌어올렸다. 유가증권·외환 관련 운용이익은 9573억원으로 전년 동기(9513억원)보다 0.6% 증가했다. 시장금리 상승에 따른 채권 평가손실에도 전략적인 유가증권 운용을 통해 수익 규모를 유지했다. 판매관리비는 2조9629억원으로 전년 동기(2조4797억원) 대비 19.5% 증가했다. 2분기 판매관리비는 1조5145억원으로 전분기(1조4484억원)보다 4.6% 늘었다. 같은 기간 신용손실충당금 전입액은 4088억원으로 전년 동기(3312억원) 대비 23.4% 증가했다. 2분기 전입액은 2534억원으로 전분기(1554억원)보다 63.1% 늘었다. 농업지원사업비 차감 전 기준 상반기 자기자본이익률(ROE)은 11.79%, 총자산이익률(ROA)은 0.78%를 기록했다. 상반기 말 그룹 고정이하여신비율은 0.65%로 전분기와 같은 수준을 유지했다. 지난해 말(0.63%)과 비교하면 0.02%p 상승했다. 대손충당금적립률은 155.31%로 전분기(155.53%)보다 0.22%p 하락했다. 그룹 연결 기준 총자산은 666조원으로 지난해 말(602조8000억원) 대비 10.5% 증가했다. 신탁과 운용자산을 합산한 총자산은 884조8000억원으로 같은 기간 10.0% 늘었다. 계열사 실적은 농협은행의 상반기 당기순이익이 1조1629억원으로 전년 동기(1조1879억원) 대비 2.1% 감소했다. 다만 2분기 순이익은 6052억원으로 전분기(5577억원)보다 8.5% 증가했다. 농협은행의 상반기 이자이익은 3조9755억원으로 전년 동기 대비 8.8% 증가했다. 수수료이익은 4404억원으로 16.2% 늘었다. 반면 신용손실충당금 전입액은 2972억원으로 전년 동기보다 57.9% 증가했다. NH투자증권은 자본시장 호조에 힘입어 상반기 순이익 9652억원을 기록했다. 이는 전년 동기(4650억원) 대비 107.5% 증가한 금액이다. 2분기 순이익은 4896억원으로 전분기보다 2.9% 늘었다. NH-Amundi자산운용의 상반기 순이익은 694억원으로 전년 동기 대비 342.7% 증가했다. 2분기 순이익은 519억원으로 전분기(174억원)보다 198.3% 늘었다. 보험 계열사 실적은 감소했다. NH농협생명의 상반기 순이익은 351억원으로 전년 동기(1547억원) 대비 77.3% 줄었다. NH농협손해보험은 717억원으로 전년 동기(875억원)보다 18.1% 감소했다. NH농협캐피탈의 상반기 순이익은 354억원으로 전년 동기 대비 19.7% 감소했다. 다만 2분기 순이익은 192억원으로 전분기보다 17.8% 증가했다. 한편 농협금융은 지난 6월 농협중앙회로부터 1조2000억원 규모의 유상증자를 받았다. 이 가운데 핵심 계열사에 총 1조원 규모의 자본을 확충했다. 계열사별 증자 규모는 △농협은행 5000억원 △NH투자증권 4000억원 △NH농협캐피탈 1000억원이다. NH농협금융은 자본 확충을 바탕으로 계열사별 사업 경쟁력을 강화하고 미래 성장동력을 확보할 계획이다.
2026-07-24 17:45:53
'스타벅스 사태'로 본 통제권 잃은 PLCC 생태계 딜레마 [경제일보] 스타벅스 마케팅 논란이 상업자표시신용카드(PLCC) 생태계 전체에 영향을 미치고 있다. 제휴 브랜드의 부정적 이슈가 파트너 카드사로 전이되는 평판 리스크가 전방위로 확산하는 모습이다. 사태 여파로 제휴 카드사들의 발급량이 급감하고 해지가 늘어나는 등 후폭풍이 거세다. 당장 신규 상품 출시 일정부터 차질을 빚고 있다. 29일 업계에 따르면 신한카드는 지난달 7일 스타벅스코리아와 업무협약을 맺었다. 하지만 같은 달 18일 이른바 '탱크데이 사건'이 불거지며 스타벅스 브랜드 이미지가 타격을 입었다. 이에 신한카드는 사태 추이를 지켜보며 올해 상반기로 예정했던 해당 제휴 상품 출시 일정을 전면 재검토하고 있다. 이미 스타벅스 브랜드를 내걸고 전용 카드를 발급해 온 기존 제휴 카드사들 또한 직접적인 타격을 받았다. 지난 4월 1일 출시된 스타벅스 특화 우리카드인 '스타트래블 우리카드'의 발급량은 크게 줄었다. 출시 첫 달 9606건에서 지난달 1134건으로 88.2% 급감했다. 특히 사태가 발생한 지난달 18일 이후 발급량은 269건에 불과했다. 소비자들의 카드 해지 건수도 덩달아 증가했다. 스타트래블 우리카드 해지 건수는 지난 4월 121건에서 지난달 203건으로 증가했다. 삼성카드가 출시한 스타벅스 제휴 카드 해지 건수도 지난 4월 190건에서 지난달 276건으로 늘었다. 지난해 10월 제휴가 종료된 '스타벅스 현대카드'는 지난달 18일부터 말일까지 837건이 해지됐다. 스타벅스 매장 결제 실적도 감소했다. 국내 빅데이터 기업 아이지에이웍스가 운영하는 모바일인덱스에 따르면 논란 이전인 지난달 11일부터 17일까지 주간 결제금액은 321억6000만원이었다. 하지만 사건 직후인 지난달 18일부터 24일까지 결제금액은 직전 주보다 26.3% 감소한 236억9000만원을 기록했다. 이달 1일부터 7일까지 추정 결제금액은 242억1000만원으로 반등했지만 여전히 논란 이전 수준을 회복하지는 못했다. 스타벅스는 이번 사태를 수습하기 위해 대대적인 쇄신 작업에 착수했다. 정용진 회장을 비롯한 그룹 임직원들은 지난 17일과 24일 서울 중구 신세계남산에서 역사 인식 교육을 이수했다. 지난 22일에는 전국 2200여 개 매장이 영업을 조기 종료하고 현장 근무자 교육을 진행했다. 신세계그룹은 향후 외부 자문을 통해 사회적 민감도 지표를 만들고 보고 과정을 철저히 관리할 것으로 보인다. 이번 사태로 카드업계의 수익 구조 한계가 고스란히 드러났다는 지적이 나오고 있다. 그동안 카드사들은 가맹점 수수료율 인하와 조달비용 상승 압박을 극복하기 위해 제휴 마케팅에 집중해왔다. 하지만 협업 구조 주도권을 강력한 플랫폼 고객을 보유한 브랜드사가 쥐고 있어 제휴사 평판 리스크 통제가 어려운 상황인 것으로 보인다. 사회적 물의를 이유로 카드사가 페널티를 부과하거나 계약 파기를 명시하는 정량적 조항을 넣는 것은 현실적으로 불가능에 가깝기 때문이다. 해당 사태로 인해 향후 카드업계 전반에 미치는 파급력은 더 커질 것으로 보인다. 대형 PLCC 계약 만료가 대기 중인 가운데 카드사 재계약 전략도 한층 신중해질 전망이다. 카드업계 주요 PLCC 계약 만료 일정은 △오는 8월 네이버와 현대카드 △오는 10월 쿠팡과 KB국민카드 △오는 12월 대한항공과 현대카드 등이다. 브랜드 리스크와 소비자 불만이 누적된 상황인 만큼 각 카드사는 제휴 연장을 두고 고심할 것으로 보인다.
2026-06-29 16:55:36
신한투자증권, 1분기 사상 최대 실적 달성…발행어음·AX 사업 다각화로 판 흔든다 [경제일보] 신한투자증권이 올해 1분기 사상 최대 분기 실적을 기록했다. 위탁매매와 상품운용 부문 등의 탄탄한 수익 기반을 바탕으로 향후 발행어음 시장 진출과 인공지능 전환(AX)을 양대 축으로 삼은 사업 다각화를 추진한다. 28일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면 신한투자증권의 올해 1분기 영업이익은 3864억원으로 지난해 같은 기간 대비 228.5% 증가했다. 당기순이익은 2884억원으로 같은 기간 167.4% 늘어났다. 영업이익과 당기순이익 모두 분기 기준 역대 최대치다. 신한투자증권의 1분기 실적 개선은 증시 활황에 따른 거래대금 증가가 이끌었다. 올해 1분기 위탁수수료 수익은 2935억원으로 전년 동기 대비 216.1% 급증했다. 상품운용손익 역시 1623억원으로 269.0% 늘어나며 전반적인 수익성을 끌어올렸다. 경영 효율성 지표인 자기자본이익률(ROE)은 20%를 달성했다. 신한투자증권은 이 같은 호실적을 바탕으로 신규 사업 추진 동력을 확보했다. 신한투자증권은 최근 조직개편을 단행하고 신사업 지휘 체계를 새롭게 구축했다. 주요 신설 조직은 △종합금융운용부 △AX본부 △초대형IB추진단 등이다. 특히 단기금융업 인가를 통한 발행어음 시장 진출은 자본 활용도를 높일 수 있는 핵심 기회 요인이다. 신한투자증권은 지난 2월 9일 발행어음 사업을 공식 출시하며 초대형 투자은행(IB)으로서의 핵심 사업을 본격화했다. 발행어음은 자기자본 4조원 이상 종합금융투자사업자가 자체 신용으로 발행하는 만기 1년 이내 단기 금융상품이다. 종합금융투자사업자가 발행어음 사업을 시작하면 자기자본의 최대 2배 규모로 투자 재원을 확보할 수 있어 자체적인 핵심 수신 수단이자 투자은행 사업 확대를 위한 주요 창구로 평가받는다. 신한투자증권은 금융지주 계열 증권사라는 안정적인 배경을 바탕으로 시장 내 입지를 빠르게 다진다는 구상이다. 높은 신용도를 기반으로 자금 조달 비용을 절감해 기업금융 확대를 위한 경쟁력을 확보할 것으로 전망된다. 인공지능 전환(AX) 고도화도 주요 전략으로 꼽힌다. 신설된 AX본부를 중심으로 초개인화된 디지털 자산관리 영역 확장을 꾀하고 있다. 고도화된 AI 기술을 활용해 고객 맞춤형 포트폴리오를 제공하고 내부 업무 효율성을 극대화한다는 방침이다. 다만 대형 증권사들이 점유율을 선점한 시장 상황 속에서 조달비용 상승 압박과 선발 주자들의 견제는 극복해야 할 위협 요인이다. 신한투자증권은 자산관리와 기업금융 등 전 사업 부문 체질 개선 성과를 이어가며 차별화된 서비스를 선보일 계획이다. 자본 효율화 전략을 통해 수익 기반을 다질 것으로 전망된다. 신한투자증권 관계자는 "고객 기반 확대와 사업 포트폴리오 다변화 전략이 안정적인 실적 성장으로 이어지고 있다"며 "앞으로도 고객 신뢰를 기반으로 지속 가능한 성장체계를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
2026-05-28 16:58:30
IBK기업은행, 순익 주춤에도 중기금융은 성장 IBK기업은행이 환율 변동성 확대로 전년 대비 부진한 실적표를 받았으나 영업 자산은 지속 확대되며 안정적인 수익 기반을 유지하고 있다. 특히 대출 자산의 80% 이상을 차지하는 중소기업 금융을 중심으로 성장세를 보였다. 향후 생산적 금융 강화, 인공지능(AI) 전환 등은 미래 성장 기회로 평가된다. 25일 업계에 따르면 IBK기업은행의 올해 1분기 당기순이익은 7534억원으로 전년 동기(8142억원) 대비 7.5% 감소했다. 같은 기간 이자이익은 1조9918억원으로 전년 동기(1조9209억원) 대비 3.7% 증가했다. 이자수익은 소폭 감소했으나 조달비용 관리를 통해 이자이익을 늘렸다. 다만 비이자이익이 977억원으로 전년 동기(1597억원) 대비 38.8% 급감하며 전체 수익성이 위축됐다. 이는 은행 비이자 부문에서 1분기 원∙달러 환율 급등으로 환평가손실 911억원이 발생한 영향이다. 건전성 관리도 부담 요인으로 평가된다. 1분기 총 연체율은 0.95%로 전년 동기 대비 0.04%포인트(p), 기업대출 연체율은 0.98%로 0.06%p 상승했다. 특히 부동산·임대업 연체율은 1.28%로 전년 동기(0.54%)보다 크게 상승했다. 이는 경기 불확실성 지속과 부동산 시장 불황에 따른 자금 경색 등의 영향으로 풀이된다. 기업은행은 연체율이 다소 올랐으나 전반적으로 관리가 가능한 수준이라는 입장이다. 또한 건전성 관리체계 구축 등 연체율 관리 노력 지속과 함께 별도의 연체 강화 조치보다는 중소기업 지원 역할에 더욱 주력하겠다는 방침이다. 반면 주력 수익원인 이자 관련 사업은 성장 기조를 보였다. 올해 1분기 IBK기업은행의 순이자마진(NIM)은 1.6%로 지난해 3·4분기 1.57%에서 다시 1.6%선으로 상승 전환했다. 또한 이자수익자산도 408조원으로 전년 동기(385조5000억원) 대비 5.8% 증가했다. 이 중 1분기 중소기업대출 잔액은 264조2440억원으로 전년 동기(253조6630억원)보다 4.2% 증가했다. 총대출 317조8810억원 중 중소기업대출 비중은 83.1%를 차지한다. 또한 제조업 대출 비중이 138조1450억원으로 중소기업대출의 52.3%를 차지하고 시설자금도 134조9660억원까지 늘어나는 등 생산적 금융 확대와 연결될 수 있는 여신 포트폴리오를 갖춘 것으로 분석된다. 기업은행은 생산적 금융 확대를 중장기 전략 과제로 설정했다. 오는 2030년까지 300조원을 투입하는 'IBK형 생산적 금융 프로젝트'를 본격 가동하고 인공지능(AI)·반도체·에너지 등 미래 신산업과 혁신기업에 대한 금융 지원을 확대할 계획이다. 여신 심사 체계 개편과 자본시장 기능 확대도 추진한다. 기업은행은 기업 생애주기별 맞춤형 금융을 강화하고 기술력과 성장성을 반영하는 여신 심사 체계로 전환할 방침이다. 또한 그룹 역량을 모은 'IBK 국민성장펀드 추진단'을 통해 투자 기능을 확대하고 기업금융 데이터를 AI와 결합해 분석·심사·건전성 관리 체계 고도화에 나선다. 장민영 IBK기업은행장은 "기업은행은 독보적인 중기대출 경쟁력을 갖추고 있지만 급격한 기술·경쟁 환경의 변화 속에서 기존의 방식만으로는 생존할 수 없는 대전환의 기로에 서 있다"며 "첨단·혁신산업에 대한 종합 지원 체계를 구축하고 투자를 확대하여 국가 전략산업을 적극 육성하겠다"고 말했다. 이어 그는 "초개인화된 AI뱅킹을 구현하고 AI 지능형 여신 심사 체계와 AI 에이전트 기반의 업무 환경을 구축하겠다"며 "원화 스테이블 코인 발행 등 디지털 자산 시장의 주도권을 선점하고 글로벌 금융 허브를 중심으로 해외 진출 전략을 고도화하겠다"고 덧붙였다. [아주경제 2026년 05월 26일자 15면에 게재된 기사입니다.]
2026-05-26 08:00:00
신한카드 vs 삼성카드, 업계 1위 싸움…플랫폼 활성화가 승자 가른다 [경제일보] 카드업계 선두 자리를 둘러싼 신한카드와 삼성카드의 경쟁이 한층 치열해지는 양상을 보이고 있다. 가맹점 수수료 인하와 조달비용 상승으로 카드업계 상황이 전반적으로 악화된 상황에서 신한카드는 막대한 자산 규모를 바탕으로 외형 방어에 집중하고 있다. 삼성카드는 고위험 자산 비중을 낮춰 매출액을 안정적으로 유지하는 한편 공격적으로 고객 제휴에 나서면서 시장 점유율 확보에 박차를 가하고 있다. 14일 신한금융지주에 따르면 신한카드의 올해 1분기 할부금융 실적은 지난해 동기 대비 4.4% 늘어났다. 또한 신한카드는 스테이블코인 도입에 대비해 차세대 결제망 사업 경쟁력을 강화하는 등 신사업을 다각화하며 업계 선두 자리를 유지하고 있다. 총자산규모 40조원대를 웃도는 거대한 체급이 위기 속에서도 경쟁력을 유지하는 핵심 동력으로 작용했다. 삼성카드는 내실 다지기에 주력하는 동시에 공격적인 고객 제휴를 추진했다. 불확실한 업계 상황에 대비해 고위험 자산 비중을 선제적으로 낮췄다. 리스크 관리를 강화하며 건전성을 확보하면서도 상업자표시신용카드(PLCC)를 통한 외형 성장에 집중했다. 삼성카드는 지난해 스타벅스에 이어 올해 △한화이글스 △무신사 △KTX 등 확실한 소비 접점을 가진 브랜드를 집중 공략해 카드 이용액 증가를 이끌어냈다. 그 결과 올해 1분기 삼성카드의 총 취급액은 47조3345억원으로 지난해 동기 대비 9.3% 증가했다. 범용카드(GPCC) 부문에서도 소비 영역을 세분화한 상품 라인업을 확장하며 공격적으로 고객 기반을 넓히는 데 주력했다. 여신금융협회에 따르면 2026년 1분기 삼성카드는 개인 신용카드 신규회원 수는 42만9000명으로 1위를 차지했다. 이는 2위 신한카드(37만3000명)보다 5만6000명 더 많았다. 개인 신용카드 누적 이용금액 기준 시장 점유율은 삼성카드가 18.14%를 기록하며 신한카드(17.30%)를 0.84%p 차로 앞질렀다. 지난 1월 0.59%p였던 격차가 석 달 만에 더 벌어진 것이다. 반면 개인 신용카드를 제외한 영역에서는 여전히 신한카드가 우위를 점하는 모습이다. 2026년 1분기 누계 기준 체크카드 시장 점유율은 신한카드가 27.5%로 삼성카드(0.7%)를 압도했다. 해외 이용 금액 점유율도 신한카드 22.9%로 삼성카드 12.0%보다 높았다. 전체 회원 수는 신한카드가 1454만9000명을 기록하며 삼성카드(1361만5000명)를 앞서고 있다. 반면 고객 1인당 결제액(ARPU) 지표에서는 삼성카드가 신한카드를 추월해 전체 회원 수 열세를 실질적인 이용 규모로 만회하고 있다. 업계에서는 향후 데이터 비즈니스와 플랫폼 경쟁력에서 경쟁의 승자가 판가름 날 것으로 전망하고 있다. 신한카드는 자사 플랫폼 신한SOL(쏠)페이를 통해 결제 전 과정을 통합하는 시스템 개편을 추진하고 있다. 혜택 검색부터 인증·승인, 사후 내역 관리와 혜택 제공까지 전 단계를 하나의 앱에서 일괄 처리하는 방식이다. 결제 동선을 일원화해 이용자 편의성을 높이고 고객 이탈을 막기 위해서다. 신한카드는 기존 인증 및 결제 절차를 간소화하고 결제 직후 이용 내역과 혜택을 즉각 확인할 수 있도록 시스템을 개선할 계획이다. 신한카드 관계자는 "탄탄한 고객 기반을 바탕으로 그룹사와의 협업, 신시장, 제휴처 발굴뿐만 아니라 고객 편의성 제고로 결제 취급액 확대 및 페이먼트 경쟁력 강화에 나설 계획" 이라며 "자본효율적 전략 사업 강화, 건전성 개선을 통해 중장기적 수익 창출력 확대해나갈 것"이라고 말했다. 이에 삼성카드는 삼성금융네트웍스의 통합 플랫폼 모니모(monimo)를 활용해 삼성금융 계열사(생명·화재·증권 등) 간 데이터 연계 마케팅을 강화했다. 지난 2022년 출범한 모니모는 출시 2년여만에 가입자 수 1000만 명을 넘어섰다. 삼성카드는 이러한 성과를 기반으로 지난해 12월 통합 금융 컨시어지 플랫폼 '뉴 모니모'로 전면 개편을 진행했다. 분산된 금융 서비스를 하나로 통합해 고객별 맞춤형 서비스를 제공하기 위해서다. 한편 삼성카드 관계자는 "대내외 불확실성 증가에 따른 리스크 요인에 선제적으로 대응하는 한편, 본업 경쟁 우위를 지키기 위해 노력하고, 플랫폼, 데이터, 인공지능(AI)등 미래 성장을 위한 노력을 계속할 예정"이라고 말했다.
2026-05-14 15:04:29
1분기 리딩뱅크 탈환한 '신한'...KB·하나, 선두권 접전 [경제일보] 신한은행이 올해 1분기 KB국민·하나은행을 제치고 리딩뱅크 자리를 차지했다. 다만 3개 은행 모두 근소한 차이의 순익을 기록하면서 비용관리·비이자수익성 등에 따라 선두권 접전이 지속될 전망이다. 11일 업계에 따르면 신한은행의 올해 1분기 당기순이익은 1조1571억원으로 전년 동기(1조1281억원) 대비 2.6% 증가하며 은행업계 1위를 달성했다. 지난해 말에는 KB국민은행에 밀려 2위를 기록했으나 올해 역전에 성공했다. 신한은행의 당기순이익 성장은 이자부문 수익성 확대의 영향으로 풀이된다. 1분기 신한은행의 이자부문이익은 2조4035억원으로 전년 동기(2조2301억원) 대비 7.8% 증가했다. 순이자마진(NIM)은 조달비용 관리·자산수익률 상승 효과로 전년 동기(1.55%) 대비 0.05%포인트(p) 상승한 1.6%를 기록했다. 같은 기간 비이자부문 이익은 2006억원으로 전년 동기(2451억원) 대비 18.2% 감소했다. 대손충당금·판매관리비(판관비) 등의 비용도 늘었으나 이자이익 증가 폭이 더 컸다. 하나은행의 올해 1분기 당기순이익은 1조1042억원으로 전년 동기(9929억원) 대비 11.2% 증가하며 2위를 차지했다. 특히 이자이익·수수료이익 등이 10% 이상 증가율을 기록하며 실적 성장을 견인했다. 1분기 하나은행의 이자이익은 2조1843억원으로 전년 동기(1조9359억원) 대비 12.8% 증가했다. NIM은 1.58%로 전년 동기(1.48%) 대비 0.1%p 올랐다. 같은 기간 수수료이익도 2973억원으로 전년 동기(2496억원)보다 19.1% 늘었다. 또한 충당금 전입액이 전년 동기(1239억원) 대비 37.4% 감소한 775억원을 기록하면서 비용 부담이 완화됐다. KB국민은행의 올해 1분기 당기순이익은 1조1010억원으로 전년 동기(1조265억원) 대비 7.3% 증가하며 3위를 기록했다. 순이자이익은 2조7676억원으로 전년 동기(2조5967억원)보다 6.6% 늘며 업계 최다 금액을 차지했다. NIM도 1.77%로 가장 높았다. 같은 기간 순수수료 이익은 3730억원으로 전년 동기(2702억원) 대비 38% 급증했다. 충당금 전입액도 1720억원으로 전년 동기(2860억원) 대비 39.9% 줄였다. 다만 영업외손실 1072억원이 발생하면서 성장 폭이 일부 축소됐다. 이는 홍콩 주가연계증권(ELS) 관련 과징금을 충당금으로 선방영한 영향이다. KB국민은행 측은 해당 금액은 법무법인 자문을 통해 보수적으로 쌓아둔 것으로 향후 과징금 판결 상황에 따라 변동될 수 있다고 설명했다. 이처럼 순위는 신한은행이 앞섰으나 KB국민은행은 본업 수익성에서 강점을 보였고 하나은행은 이자·수수료·충당금 개선이 동시에 나타나면서 3개 은행의 선두권 경쟁은 근소한 차이로 이어지고 있다. 향후 선두권 경쟁의 핵심 변수는 기업금융과 비이자수익 확대가 될 것으로 보인다. 가계대출 총량 관리로 성장 여력이 제한된 상황에서 은행들은 생산적 금융과 기업대출 확대를 통해 성장 기반을 넓히고 있다. 자본시장으로 자금이 이동하는 흐름과 자산관리 수요에 대응해 신탁·펀드·방카슈랑스 등 수수료 수익을 확보해 비이자 사업을 강화하는 것도 과제로 꼽힌다. 신한은행은 올해 성장을 위해 △생산적 금융 활성화 △고객중심 솔루션 체계 구축 △인공지능전환(AX)·디지털전환(DX) 추진 △전사적 혁신 모멘텀 강화 등을 목표로 설정했다. 기업의 혁신과 투자, 지역사회 성장, 미래 산업 육성을 뒷받침하는 생산적 금융을 확대하고 창구·상품 중심 영업에서 벗어나 자산관리 솔루션을 결합한 고객 맞춤형 영업 체계로 전환한다는 구상이다. 하나은행은 비이자이익 강화를 위해 퇴직연금·외환·자금시장 조직을 확대 개편하고 관련 부문 전문성을 높이고 있다. 퇴직연금 부문은 그룹 차원의 컨트롤 체계로 재편해 상품·운용·리스크 관리를 일원화하고 외환사업본부는 외환사업단으로 분리·확대해 독립성을 강화했다. 자금시장 부문에서는 세일즈&트레이딩(S&T)본부를 신설하고 임원 규모를 늘려 금리·환율·파생상품 시장 변동 대응력을 높였다. KB국민은행은 '리테일 금융 1위를 넘어, 기업금융 리더십 확립과 고객경험 혁신을 통한 No.1 은행 위상 공고화'를 슬로건으로 삼고 영업 방식 전환, 신규 시장 발굴 등을 추진한다. 이를 위해 성장금융추진본부를 신설해 생산적 금융, 기업 금융 확대를 위한 기반을 마련했다. 또한 자산관리 상품 다양화와 함께 인공지능(AI) 에이전트 활용을 통해 고객 자산관리, 업무 효율성 제고에 나섰다. 업계 관계자는 "은행들의 공통적인 숙제는 생산적 금융 강화로 기존 부동산 담보 대출에서 기업대출 중심의 전략 전환을 통해 신규 이익 창출을 목표로 하고 있다"며 "비이자 부문에서는 신탁·방카슈랑스·펀드 등 수수료 이익 확보를 위한 노력도 지속 중"이라고 말했다.
2026-05-11 16:22:53
"소비자 후생 위해 카드업계 혁신 가로막는 낡은 규제 족쇄 풀어야" [경제일보] 국내 카드산업이 과도한 규제로 성장의 한계에 직면하면서 카드업계 혁신을 위해 낡은 금융규제를 시급히 완화해야 한다는 주장이 잇따라 제기됐다. 레버리지 배율 규제 완화를 통해 카드사의 자금 운용폭을 확대해야 한다거나 현행법 개정으로 카드사의 비금융·플랫폼 사업 확장을 도모해야 한다는 주장이다. 한국신용카드학회는 8일 서울 중구 은행회관에서 '2026 한국신용카드학회 춘계세미나'를 열었다. 핵심 주제는 소비자 후생 제고 및 생산적 금융 활성화를 위한 금융규제 완화였다. 이번 세미나는 여신금융협회가 후원했으며 학계 전문가들은 카드업계 생존을 위한 다양한 정책 제언을 제시하며 진행됐다. 첫 번째 발제는 장명현 여신금융연구소 선임연구원이 맡았다. '카드사의 비용구조와 소비자 혜택: 법인카드 규제 및 무이자할부를 통한 분석'을 주제로 발표했다. 장명현 선임연구원은 최근 카드사들의 승인실적이 정체되면서 대손비용과 자금 조달에 들어가는 비용마저 올라 수익성 방어가 시급하다고 진단했다. 또한 신용카드업 특성상 수수료를 비롯한 가격을 마음대로 바꾸기 어렵기 때문에 그만큼 철저한 비용 관리가 더욱 중요해졌다고 설명했다. 실제 연구에서도 법인카드 이용 실적이 줄어드는 시기에 마케팅비를 포함한 기타 영업비용은 감소하는 흐름이 나타났다. 반면 이자를 비롯한 자금 조달비용은 오히려 증가하는 모습을 보였다. 두 번째 발제는 서지용 상명대학교 교수가 ‘레버리지 배율 규제 완화와 기대효과: 조달비용 절감을 중심으로’를 주제로 발표했다. 서지용 교수는 현재 카드사에 적용되는 엄격한 레버리지 한도 규제는 조달비용 급증으로 이어진다고 지적하며 레버리지 배율 규제 완화의 필요성을 주장했다. 레버리지 한도를 합리적으로 늘리면 카드사의 자금 운용폭이 넓어져 소비자 혜택이 증가하고 우량 기업 대출 등 생산적 부문으로 자금 공급이 원활해진다는 의미다. 세 번째 발제를 맡은 채상미 이화여대 교수는 '카드사의 플랫폼·비금융 사업 진출 규제 완화의 필요성'을 주제로 발표했다. 채상미 교수는 카드업계의 이익 창출 능력이 구조적 한계에 부딪혔다고 설명하며 거대 IT 기업들까지 결제 시장을 빠르게 잠식해 기존 카드사들의 성장 모델이 위협받는 실정이라고 설명했다. 또한 금융시장 내 불공정한 경쟁 환경에 대한 비판도 제기됐다. 빅테크 기업들은 간편결제 서비스를 앞세워 금융업에 쉽게 진출하고 있다. 반면 기존 카드사들은 여신전문금융업법에 발목이 잡혀 비금융이나 플랫폼 사업 확장이 사실상 가로막힌 상태다. 마지막 발제를 맡은 김상봉 한성대학교 교수는 '카드사의 사업투자 방향과 제도변화'를 주제로 발표했다. 김상봉 교수는 금융권이 민간 기술 중소기업의 투자 파트너로 자리 잡기 위해 관련 제도를 원점에서 다시 살펴봐야 한다고 지적했다. 정부가 경제의 새로운 도약을 위해 150조원 규모의 국민성장펀드를 조성하는 등 투자 중심 정책을 밀어붙이는 현 상황에서 금융권의 적극적인 역할이 필수적이라는 의미다. 김상봉 교수는 "이제는 금융권이 유망한 기술 중소기업에 직접 자본을 투자할 수 있도록 해야 한다"며 "금산분리 원칙을 유연하게 풀고 중소기업 투자를 가로막는 각종 제도를 손질할 필요가 있다"고 말했다.
2026-05-08 18:07:49
신한·삼성카드, 수익 늘어도 비용에 발목…카드사 1분기 실적 희비 [경제일보] 신한·삼성카드가 올해 1분기 비용 부담 확대로 인해 전년 대비 부진한 성적표를 받았다. 반면 현대카드는 외형 성장을 통해 수익성을 방어했고 KB국민·하나카드는 충당금 감소를 통해 순익 개선에 성공하는 등 외형 성장 대비 비용·건전성 관리 성과가 실적을 갈랐다. 28일 업계에 따르면 신한·삼성카드의 올해 1분기 당기순이익은 전년 동기 대비 10% 이상 감소했다. 신한카드의 올해 1분기 당기순이익은 1154억원으로 전년 동기(1357억원) 대비 14.9% 감소했다. 영업수익은 1조7061억원으로 전년 동기(1조4754억원)보다 15.6% 증가했다. 신용카드·할부금융·기타수익이 모두 증가하면서 영업수익 확대를 견인했다. 다만 투자·결제 취급액 확대 및 희망퇴직 비용이 반영돼 판매관리비(판관비)·수수료 및 기타영업비용이 더 큰 폭으로 증가했다. 특히 수수료 및 기타영업비용이 8192억원으로 전년 동기(5717억원) 대비 43.3% 급증했다. 같은 기간 삼성카드의 당기순이익은 1563억원으로 전년 동기(1844억원) 대비 15.3% 감소했다. 영업수익은 1조916억원으로 전년 동기(1조341억원) 대비 5.6% 증가했다. 다만 판관비가 5414억원으로 전년 동기(4796억원) 대비 12.9%, 금융비용이 1584억원으로 전년 동기(1356억원) 대비 16.8% 늘었다. 대손비용도 1818억원으로 전년 동기(1740억원) 대비 4.5% 증가하면서 매출 확대보다 비용 부담이 더 컸다. 반면 현대·KB국민·하나카드는 당기순이익 개선에 성공했다. 이 중 현대카드는 영업 비용이 늘어났음에도 외형 성장을 통해 수익성을 방어했다. 현대카드의 올해 1분기 당기순이익은 647억원으로 전년 동기(614억원) 대비 5.4% 증가했다. 영업수익은 고객 수 순증·신용판매 확대 등을 통해 전년 동기(9653억원) 대비 22.4% 증가한 1조1815억원을 기록했다. 같은 기간 영업비용도 1조936억원으로 전년 동기(8856억원) 대비 23.5% 증가했으나 영업수익 규모가 함께 확대되며 당기순이익 성장세를 유지했다. KB국민·하나카드는 건전성 개선을 통해 대손비용을 줄여 순익 개선에 성공했다. KB국민카드의 올해 1분기 당기순이익은 1075억원으로 전년 동기(845억원) 대비 27.2% 증가했다. 영업수익은 1조3713억원으로 전년 동기(1조3929억원) 대비 1.6% 감소했다. 같은 기간 영업비용은 8585억원으로 전년 동기와 비슷한 수준을 유지했다. 또한 신용손실충당금전입액이 2188억원으로 전년 동기(2847억원) 대비 23.1% 감소해 당기순이익이 늘었다. 하나카드의 올해 1분기 당기순이익은 575억원으로 전년 동기(546억원) 대비 5.3% 증가했다. 일반영업이익은 2305억원으로 전년 동기(2390억원)보다 3.6% 감소했다. 다만 충당금 등 전입액이 전년 동기(988억원) 대비 12% 줄어든 869억원을 기록하면서 당기순이익이 개선됐다. 이들 카드사의 충당금 감소는 연체율 하락 등 건전성이 개선된 영향으로 풀이된다. KB국민·하나카드의 올해 1분기 연체율은 1.21%·1.81%로 전년 동기 대비 각각 0.4%p·0.34%p 줄었다. 연체율 감소 시 카드사가 회수하지 못할 채권에 대비해 쌓아둬야 하는 충당금 적립액이 줄어들게 된다. 이 외 1분기 우리카드의 당기순이익도 440억원으로 전년 동기(330억원) 대비 33.9% 증가했다. 다만 이는 지난해 1분기 120억원 규모 과징금을 통한 영업외손실 기저효과로 영업이익은 전년 동기(580억원) 대비 6.9% 감소한 540억원을 기록했다. 이처럼 올해 카드사의 실적 변동은 외형 성장 대비 비용 및 건전성 관리 성과가 영향을 미친 것으로 분석된다. 특히 가맹점 수수료 수익 감소, 조달비용 부담 등 본업 수익성 위축 요인이 남아있는 만큼 단순 취급액 확대보다 비용 효율화와 연체율 관리가 순익 방어의 핵심 변수로 작용할 전망이다. 업계 관계자는 "2분기 이후에도 자금시장의 변동성이 계속되는 등 카드사 경영 환경에 대한 변동성이 지속될 것으로 예상된다"며 "대내외 불확실성 증가에 따른 리스크 요인에 선제적으로 대응하는 한편, 본업의 경쟁 우위를 지키기 위해 노력할 계획"이라고 말했다.
2026-04-27 15:47:42
신한·하나카드 등 카드사 제휴사 수수료 17% ↑...브랜드 제휴 경쟁에 비용 부담 우려도 [경제일보] 신한·하나카드 등 카드사가 제휴사·국제 브랜드사에 지급한 수수료가 전년 대비 17% 이상 확대됐다. 트래블카드 판매·해외 결제 증가로 관련 수수료가 증가한 가운데 고객 모집을 위해 상업자표시신용카드(PLCC)를 비롯한 제휴카드 영업을 확대한 영향이다. 15일 금융감독원에 따르면 지난해 8개 전업 카드사(신한·삼성·현대·KB국민·하나·롯데·우리·BC)의 제휴사 지급 수수료는 1조1623억원으로 전년(9929억원) 대비 17.1% 증가했다. 각 카드사별로는 신한·하나·롯데·현대카드가 10% 이상 뚜렷한 증가율을 보였다. 또한 이외 타 카드사의 수수료도 증가한 것으로 나타났다. 신한카드의 지난해 제휴사 지급 수수료는 2462억원으로 전년(1945억원) 대비 26.6% 증가하며 카드사 중 최다 증가율을 기록했다. 하나카드의 지난해 제휴사 지급 수수료는 3621억원으로 전년(3060억원)보다 18.3% 늘었다. 같은 기간 롯데·현대카드의 제휴사 지급 수수료도 10% 이상 증가했다. 롯데카드의 제휴사 지급 수수료는 1380억원으로 전년(1205억원) 대비 14.6%, 현대카드는 1378억원으로 전년(1204억원) 대비 14.5% 늘었다. 이 외 타 카드사의 제휴사 지급 수수료 및 증가율은 △KB국민카드 1007억원(8.4%) △삼성카드 916억원(7.8%) △우리카드 746억원(3.95%)△BC카드 112억원(520.5%) 순으로 집계됐다. 카드업계의 제휴사 지급 수수료 증가는 해외 결제·외국인 국내 결제 확대로 인한 국제 브랜드사 지급 비용이 늘어난 영향으로 풀이된다. 특히 지난해 높아진 환율도 국제 브랜드사 수수료 상승에 영향을 미쳤다. 또한 카드사들이 고객 모집을 위해 출시한 PLCC 상품 수수료 비용도 비용 상승 원인 중 하나다. 카드업계는 가맹점 수수료 인하, 조달비용 상승 등으로 수익성이 악화한 상황에서 고객 유인도를 높이고 마케팅·모집비용을 절감하기 위해 PLCC 경쟁에 뛰어들었다. 다만 제휴사와 혜택, 마케팅 등 부담 비용을 책정하는 과정에서 과도한 비용 부담이 발생할 수 있다는 우려도 나온다. 고객 매력도가 높은 브랜드와 제휴를 맺으려면 그만큼 비용 부담이 높은 혜택·마케팅 규모를 제시해야 해서다. 업계 관계자는 "PLCC 계약 체결 선택권이 브랜드 쪽에 있어 마케팅 방향·비용 부담 측면에서 상품 확대가 쉽지만은 않은 상황"이라며 "각 카드사별 전략에 따라 일부 카드사에서만 한정적으로 적극적인 사업에 나설 것으로 보인다"고 말했다.
2026-04-15 06:12:00
카드사 조달 부담 긴장도 ↑...기준금리 동결·중동전쟁에 변동성 확대 [경제일보] 기준금리 동결·높은 국채금리의 영향으로 카드사 조달비용 부담이 지속되고 있는 가운데 중동 분쟁으로 시장금리 변동성이 확대되면서 여신전문금융채권(여전채) 금리 상승 압력이 높아지고 있다. 9일 업계에 따르면 지난달 한국은행 금융통화위원회(금통위)에서 기준금리를 2.5%로 동결하기로 결정했다. 또한 금통위가 발표한 점도표에서 위원 대부분이 6개월 이후에도 금리 동결을 전망하면서 카드사의 조달비용 완화 기대감도 줄어든 상황이다. 카드사는 수신기능이 없는 금융사로 사업 운영을 위한 자금 확보를 위해 여전채를 발행한다. 이에 시장금리 상승 시 카드사의 이자비용도 증가해 수익성 하락에 영향을 미칠 수 있다. 특히 여전채는 국고채 위험 프리미엄을 반영해 국고채 상승 시 금리가 함께 오른다. 현재 국고채 금리는 한은에서도 채권 시장 안정 대응을 검토할 정도로 기준금리 대비 높은 수준을 보이고 있다. 지난 5일 기준 3년 만기 국고채 금리는 3.189%로 연초 2% 후반대 금리 대비 높은 수치를 기록했다. 이창용 한은 총재는 기준금리 결정 당시 3년 만기 국채 금리가 3.2%대로 기준금리와 격차가 0.6%p 이상이라며 시장금리 조정이 필요하다고 언급한 바 있다. 또한 최근 미국·이란과 이스라엘의 분쟁 상황으로 인해 국고채 금리 변동성도 확대됐다. 지난 3일 중동 분쟁이 심화되며 3년 만기 국고채 금리는 3.18%까지 상승했으며 4일에는 3.223%를 기록하며 3.2%선을 돌파하기도 했다. 이에 여전채 금리도 함께 상승세를 보였다. 지난 5일 기준 카드사의 여전채 무보증 AA+ 3년물 평균 금리는 3.704%로 연초 3.3%~3.5% 대비 높은 금리를 기록했다. 특히 국고채 금리가 3.2%를 넘어섰던 4일에는 연중 최고 금리인 3.749%까지 올랐다. 이처럼 높은 시장 금리 수준에 카드사의 비용 부담은 더욱 높아지고 있다. 지난해 연간 실적에서도 대부분 카드사의 이자비용이 상승하며 수익성 악화에 영향을 미쳤다. 업계에서는 최근 여전채 수요도 약세를 보이면서 더 높은 금리로 자금을 조달해야 할 수 있다는 우려도 나온다. 지난해 신한카드의 이자비용 1조1203억원으로 전년(1조531억원) 대비 6.4%, 삼성카드 이자비용은 5964억원으로 전년(5127억원) 대비 16.3% 증가했다. 같은 기간 현대카드의 이자비용도 7377억원으로 전년(7166억원) 대비 2.9% 늘었으며 이 중 신한·삼성카드는 당기순이익 감소도 나타났다. 이에 카드업계는 국내 조달 의존도 완화, 유동성 확보를 위해 자금 조달원 다변화 전략을 추진 중이다. 신한카드는 지난달 2억5000만 달러 규모 해외 자산유동화증권(ABS)를 발행했으며 롯데카드도 지난 1월 3억 달러 규모의 해외 ABS 발행을 통해 자금을 조달한 바 있다. 업계 관계자는 "중동 분쟁 이전부터 여전채 금리가 계속 오르고 있는 상황에서 이번 이슈까지 겹치며 비용 부담이 계속 확대되고 있다"며 "현재 업계에서는 비용 부담을 줄이기 위해 조달원 다각화 전략을 계속 강화할 수 밖에 없다"고 말했다.
2026-03-09 06:08:00

1

많이 본 뉴스

영상

Youtube 바로가기

오피니언

[데스크칼럼] 사상 최악의 기후재난, 네팔 대홍수가 묻는 것

[데스크칼럼] 사상 최악의 기후재난, '네팔 대홍수'가 묻는 것