2026.07.06 월요일
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"관세도 전쟁도 피하자"…조기 선적 몰리며 글로벌 운임 급등 [경제일보] 미국 관세 정책 불확실성과 중동 정세 악화가 겹치면서 글로벌 해운시장이 예상보다 빠르게 달아오르고 있다. 화주들이 향후 물류 차질과 비용 상승에 대비해 선적 시점을 앞당기면서 주요 항로 운임이 동반 상승하는 모습이다. 11일 해운업계에 따르면 최근 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 미주 노선을 중심으로 상승세를 보이는 가운데 유럽·지중해·남미 등 주요 항로에서도 운임 오름세가 나타나고 있다. 앞서 로이터통신은 영국 해운컨설팅업체 드류리(Drewry) 자료를 인용해 상하이~로스앤젤레스(LA) 노선의 40피트 컨테이너 현물 운임이 4565 달러, 상하이~뉴욕 노선은 5505 달러까지 상승했다고 보도했다. 이는 올해 2월 말과 비교하면 약 두 배 수준이다. 시장에서는 단순히 미주 노선 수요 증가 때문만이 아니라 중동 정세 불안과 미국 관세 정책 변화 가능성이 복합적으로 작용한 결과로 보고 있다. HMM 관계자는 "해운업은 통상 2~3분기가 성수기인데 올해는 미국 관세 문제와 중동 정세 불안으로 화주들이 물량을 미리 움직이려는 경향이 강해졌다"며 "최근 조기 선적 수요가 늘어나는 모습이 나타나고 있다"고 설명했다. 실제 글로벌 제조업체와 유통업체들은 향후 관세 인상이나 공급망 차질 가능성에 대비해 재고 확보에 나서고 있다. 미국 수입 업체 입장에서는 관세 부과 이전에 물량을 확보하는 것이 유리하고, 수출 기업 역시 물류 병목 현상이 심화되기 전에 제품을 출하하려는 움직임을 보이고 있다. 중동발 유가 상승도 운임을 밀어 올리는 요인으로 꼽힌다. 대형 선박 연료로 사용되는 주 원유 벙커C유 가격이 상승하면서 선사들의 운항 비용 부담이 커지고 있기 때문이다. 벙커C유는 원유 정제 과정에서 생산되는 중질유 계열 연료로 대형 컨테이너선과 벌크선 등의 주요 연료로 사용된다. 다만 업계에서는 이번 운임 상승을 단순히 미주 노선만의 현상으로 해석해서는 안 된다고 지적한다. 업계 관계자는 벙커C유 가격 상승은 특정 항로에만 적용되는 것이 아니라 글로벌 해운시장 전체에 영향을 주는 변수라고 강조했다. 미주 노선 운임 상승만 보고 해석하면 시장 흐름을 잘못 파악하는 위험에 빠지기 쉽다는 해석이다. SCFI 통계 자료에 따르면 미주뿐 아니라 유럽, 지중해, 남미 등 다른 노선에서도 최근 운임이 상승하는 흐름을 확인할 수 있다. 중동 리스크와 유가 상승 영향은 전 항로에 공통적으로 작용하고 있다. HMM의 2025년 사업보고서에 따르면 아시아~미주 항로 운임은 연말 조기 선적 수요와 장기계약 운임 협상 영향으로 상승세를 보였으며, 선사들은 시장 상황에 따라 공급 규모 조정과 운임 인상 전략을 병행하고 있는 것으로 나타났다. 업계는 당분간 운임 강세가 이어질 가능성에 무게를 두고 있다. 중동 정세가 불안정한 상황에서 미국 관세 정책을 둘러싼 불확실성도 여전하기 때문이다. HMM 관계자는 "예년보다 성수기가 앞당겨지는 모습이 나타나고 있다"며 "유가와 지정학적 리스크가 동시에 작용하는 만큼 당분간 글로벌 해상운임 변동성이 확대될 가능성이 높다"고 말했다.2026-06-11 14:55:19
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"배는 늘고 운임은 꺾이고"…해운업계 공급과잉 그림자 [경제일보] 글로벌 해운업계가 다시금 공급과잉 우려에 직면하고 있다. 코로나19 시기 발주된 대규모 선박이 본격적으로 시장에 투입되는 반면 운임은 하락세로 돌아서면서 해운업계가 호황 이후 첫 시험대에 올랐다는 분석이 나온다. 9일 한국해양진흥공사(해진공)가 최근 발표한 '2025년 선박금융 현황'에 따르면 지난해 국적선사 100개사의 신규 선박금융 실행 규모는 78억9000만달러로 전년 대비 11.2% 감소했다. 선박 투자와 자금 조달이 모두 숨 고르기에 들어간 것이다. 특히 선사들은 공격적인 투자보다 재무 안정성 강화에 집중하는 모습이다. 위험 부담이 큰 후순위 금융 비중은 최근 3년간 7%에서 5%, 3%로 감소했다. 지난해 선박 투자 가운데 74%는 중고선에 집중됐다. 업계에서는 이러한 변화의 배경으로 공급 증가에 대한 우려를 꼽는다. 영국 조선·해운 시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면 올해 5월 기준 전 세계 선박 수주잔량은 2억CGT를 넘어선 상태다. 코로나19 시기 해운 호황으로 선사들이 대거 발주한 선박이 2024년부터 순차적으로 인도되기 시작했고 향후 2~3년 동안도 공급 증가가 이어질 전망이다. 다만 공급 증가가 곧바로 운임 하락으로 연결되지는 않았다. 2024년 홍해 사태 이후 선박들이 수에즈운하를 통과하지 못하고 아프리카 희망봉으로 우회하면서 동일한 물동량을 운송하기 위해 더 많은 선박이 필요해졌다. 여기에 미국의 대중 관세 확대를 앞두고 화주들이 물량을 선제적으로 이동시키면서 수요까지 증가했다. 공급은 늘었지만 실제 시장에서 필요한 선복량도 함께 늘어나면서 공급 증가 효과가 상당 부분 상쇄된 것이다. 이 영향으로 지난해 해운 시황은 시장 예상보다 양호한 흐름을 보였다. 하지만 이와 같은 특수 상황도 점차 약해지고 있다. HMM 관계자는 "최근 공급 증가가 시작된 것이 아니라 이미 2024년부터 공급량은 늘고 있었다"며 "홍해 사태와 선제 물동량 증가가 공급 확대 영향을 상쇄했지만 앞으로도 대규모 선박 인도가 예정돼 있는 상황"이라고 했다. 실제 시장 전망도 보수적이다. 글로벌 해운 분석기관 드루리(Drewry)는 올해 원양 컨테이너선사의 영업이익률이 마이너스로 전환될 수 있다고 전망한 바 있다. 공급 증가가 지속되는 반면 운임 상승 요인은 제한적이라는 판단에서다. 다만 단기적으로는 변수가 적지 않다. 최근 중동 정세 불안과 유가 상승, 글로벌 공급망 교란 가능성 등이 다시 운임을 자극할 수 있기 때문이다. HMM 역시 시장 불확실성이 확대되고 있다는 점에 주목하고 있다. 회사 측은 최근 실적 발표를 통해 중동 지역 지정학적 리스크, 글로벌 경기 둔화, 공급 증가 등이 올해 해운시장의 주요 변수로 작용할 것으로 전망했다. 선박 투자 전략에서도 업종별 차이가 나타난다. 해진공 자료에 따르면 벌크선과 탱커선은 중고선 중심의 투자가 이뤄지고 있다. 반면 컨테이너선과 LNG선은 신조선 비중이 높다. 이는 사업 구조 차이 때문이다. 컨테이너선은 정해진 노선과 스케줄에 맞춰 운영되는 정기선 사업인 만큼 동일 선형의 선박을 대규모로 확보해야 한다. 반면 벌크선은 화물과 시황에 따라 유연하게 운영되는 부정기선 시장이어서 중고선 거래가 활발하다. HMM 관계자는 "벌크선 시장은 상대적으로 유연한 시장이라 중고선 거래가 활발한 반면 컨테이너선은 정기 노선 운영 특성상 신조선 확보 비중이 높다"며 "친환경 규제가 강화되는 만큼 컨테이너선 부문에서는 친환경 선박 투자가 필수적"이라고 했다. 결국 업계의 관심은 운임보다 생존력으로 이동하고 있다. 팬데믹 시기에는 운임 상승이 실적을 좌우했다면 앞으로는 현금 여력과 재무구조, 친환경 선대 경쟁력이 기업 간 격차를 결정할 것이라는 전망이 나온다. 업계 관계자는 "과거에는 얼마나 많은 화물을 실어 나르느냐가 중요했다면 앞으로는 공급과잉 국면에서 얼마나 효율적으로 버틸 수 있느냐가 경쟁력이 될 것"이라며 "향후 2~3년이 글로벌 해운업계의 새로운 분수령이 될 가능성이 크다"고 했다.2026-06-09 17:16:13
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해운도 '특수화물'로 이동…현대글로비스, 브레이크벌크 공략 [경제일보] 글로벌 인프라 투자 확대와 함께 대형 산업설비·건설장비 운송 수요가 늘어나면서 해운 시장의 구조가 변화하고 있다. 현대글로비스는 완성차 해상운송 중심 사업에서 벗어나 중량화물(브레이크벌크) 시장 공략에 나섰다. 23일 업계에 따르면 현대글로비스는 최근 중국 상하이에서 열린 '월드 브레이크벌크 엑스포 2026'에 참가해 글로벌 화주 확보를 위한 영업 활동을 강화했다. 자동차 운반선(PCTC)과 벌크선을 활용한 특수화물 운송 역량을 앞세워 사업 영역 확장에 나서는 모습이다. 브레이크벌크 화물은 건설장비, 산업기계, 발전설비 등 컨테이너 적재가 어려운 대형 화물을 의미한다. 최근 글로벌 에너지 프로젝트와 인프라 개발이 확대되면서 관련 물동량이 꾸준히 증가하는 추세다. 특히 재생에너지 설비와 플랜트, 대형 건설장비 운송이 늘어나면서 High & Heavy 화물 시장의 성장세가 두드러지고 있다. 이러한 화물은 운송 난이도가 높아 선박 운영 능력과 프로젝트 수행 경험이 중요한 경쟁 요소로 작용한다. 현대글로비스가 브레이크벌크 시장 공략에 나선 것도 이러한 산업 흐름과 맞물려 있다. 기존 완성차 해상운송은 글로벌 자동차 수요와 경기 변동에 영향을 크게 받는 구조인 반면 프로젝트 화물은 장기 계약 기반으로 비교적 안정적인 물동량 확보가 가능하다. 이에 따라 현대글로비스는 자동차선과 벌크선을 활용해 특수화물 운송 비중을 확대하며 사업 포트폴리오를 다변화하고 있다. 회사는 현재 자동차선 98척과 벌크선 25척을 운영하며 다양한 화물 특성에 대응할 수 있는 선대를 구축하고 있다. 특히 중국 시장 공략에 집중하는 모습이다. 중국은 세계 최대 건설장비 및 산업기계 생산국으로 관련 장비 수출이 증가하면서 중량화물 운송 수요도 지속적으로 확대되고 있다. 글로벌 인프라 투자 확대 역시 시장 성장의 주요 배경으로 꼽힌다. 에너지 전환과 도시 개발, 교통 인프라 구축이 동시에 진행되면서 대형 설비와 장비 운송 수요가 구조적으로 증가하는 추세다. 현대글로비스는 이러한 수요에 대응하기 위해 High & Heavy 화물 전담 조직을 신설하고 영업 역량을 강화하고 있다. 또한 전 세계 100여개 거점 네트워크를 기반으로 해상과 육상 운송을 연계한 종단 간 물류 서비스를 제공하며 차별화된 경쟁력을 확보하고 있다. 업계에서는 향후 해운 시장에서 특수화물 운송 비중이 점차 확대될 것으로 보고 있다. 컨테이너 운송 중심 구조에서 벗어나 프로젝트 물류와 고부가가치 화물 중심으로 시장이 재편될 가능성이 크다는 분석이다. 특히 브레이크벌크 화물은 운송 난이도가 높은 만큼 진입 장벽이 상대적으로 높아 경험과 인프라를 갖춘 기업 중심으로 시장이 형성될 가능성이 크다. 이에 따라 선대 운영 능력과 글로벌 네트워크, 프로젝트 수행 경험을 동시에 갖춘 기업들이 중장기적으로 경쟁 우위를 확보할 것이라는 전망이 나온다. 현대글로비스 관계자는 "완성차 운송뿐 아니라 대형 중장비 등 브레이크벌크 화물 운송에도 최적화된 역량을 갖추고 있다"며 "앞으로도 글로벌 화주와의 협력을 확대하며 종합 물류기업으로서 사업 영역을 지속적으로 넓혀 나가겠다"고 말했다.2026-03-23 17:35:42
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원유·컨테이너 해운 동시 긴장…호르무즈 봉쇄 리스크 현실화 [경제일보] 중동 지역 무력 충돌로 호르무즈 해협 봉쇄 가능성이 커지면서 글로벌 해운·에너지 공급망에 긴장감이 높아지고 있다. 주요 원유 운송 노선 운임이 보름 만에 3배 이상 뛰고 물동량이 급감하는 등 해상 물류 시장에 즉각적인 충격이 나타나는 모습이다. 4일 해운업계에 따르면 한국해양진흥공사는 최근 중동 지역 무력 충돌 확산과 호르무즈 해협 통항 제한 상황을 분석한 '호르무즈 해협 통항 제한 상황에 따른 해운·물류 영향 분석' 보고서를 발간했다. 보고서에 따르면 중동 지정학적 위험 확대는 유조선 운임에 빠르게 반영되고 있다. 지난 3일 기준 대형 원유 운반선(VLCC)의 중동·중국 노선 운임은 지난달 13일 대비 약 3.3배 상승했다. 선박들이 위험 지역을 피해 대체 선적지를 확보하려는 움직임이 확산된 데다 우회 항로 운항으로 운송 거리가 늘어나며 운임 변동성이 확대된 영향으로 풀이된다. 물동량 역시 급감했다. 이달 2일 기준 호르무즈 해협 통과 물동량은 평시 대비 약 80% 감소한 것으로 나타났다. 원유선 중심으로 통항 선박이 줄어든 데다 전쟁 위험 보험 제한과 보험료 급등 등이 선박 운항을 위축시킨 요인으로 지목된다. 호르무즈 해협은 전 세계 해상 원유 운송량의 약 20%가 통과하는 전략적 해상 통로다. 사우디아라비아, 아랍에미리트, 쿠웨이트, 이라크 등 중동 주요 산유국의 원유 수출이 이 해협을 통해 이뤄지는 만큼 통항 제한은 글로벌 에너지 시장에 즉각적인 영향을 미친다. 한국 역시 예외가 아니다. 해진공은 호르무즈 해협 통항 제한이 한 달간 지속될 경우 글로벌 기준으로 원유 약 300항차, LNG 약 100항차 규모의 공급 차질이 발생할 것으로 전망했다. 국내 기준으로는 원유 약 40항차, LNG 약 8항차의 도입에 차질이 생길 수 있는 것으로 분석됐다. 컨테이너 해운시장도 긴장감이 높아지고 있다. 해운 분석기관 라이너리티카(Linerlytica)에 따르면 호르무즈 해협을 통과하는 항로에는 약 340만TEU 규모의 선복이 투입되고 있다. 이는 전 세계 컨테이너 선복량의 약 10% 수준이다. 통항 제한이 장기화할 경우 선복 부족과 컨테이너 장비 수급 불균형, 아시아 주요 항만 혼잡 등이 발생할 가능성이 제기된다. 호르무즈 해협을 통과하던 선박들이 위험을 피해 우회 항로를 선택할 경우 운항 시간이 길어지고 선박 회전율이 떨어지면서 글로벌 선복 공급이 일시적으로 줄어들 수 있기 때문이다. 또한 중동 항로를 이용하던 선박과 장비가 다른 노선으로 이동할 경우 주요 아시아 항만을 중심으로 컨테이너 장비 수급 불균형이 확대될 가능성도 제기된다. 이 경우 항만 체선과 물류 지연이 연쇄적으로 발생하며 글로벌 해상 운송망 전반의 운임 상승 압력으로 이어질 수 있다는 분석이다. 실제로 시장에서는 이미 운임 상승 기대가 반영되는 모습이다. 지난 2일 상하이국제에너지거래소의 아시아·북유럽 항로 운임선물 가격은 하루 만에 약 15% 상승했다. 업계에서는 지정학적 긴장이 장기화할 경우 주요 컨테이너 운임 지수에도 상승 압력이 반영될 가능성이 높다고 보고 있다. 다만 주요 컨테이너 운임 지수는 주간 단위로 발표되는 만큼 이번 사태의 영향이 아직 지수에 본격 반영되지는 않은 상황이다. 업계에서는 지정학적 긴장이 장기화할 경우 글로벌 운임 상승 압력이 확대될 가능성이 높다고 보고 있다. 전문가들은 호르무즈 해협 사태가 단기 해운 운임 상승을 넘어 글로벌 공급망 안정성에도 영향을 줄 수 있다고 진단한다. 원유와 LNG 운송 차질이 장기화될 경우 에너지 가격 상승과 함께 제조업 공급망 전반에 파급 효과가 확산될 수 있기 때문이다. 해운업계에서는 향후 통항 제한 기간과 군사적 긴장 수준이 글로벌 해운 시장의 핵심 변수로 작용할 것으로 보고 있다. 중동 정세가 장기화할 경우 에너지 운송뿐 아니라 컨테이너 해운시장까지 영향을 받으며 글로벌 물류 변동성이 확대될 가능성이 제기된다.2026-03-04 16:46:49
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