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9월 주식·회사채 발행 28.6조원…금융채 증가에 전월 대비 74.9% 확대 [경제일보] 지난달 기업의 주식·회사채 공모 발행액이 금융채를 중심으로 전월보다 74.9% 증가했다. 은행채와 기타금융채 발행이 크게 늘어난 반면 주식 발행은 감소했고 일반회사채는 발행 규모 확대에도 순상환을 이어갔다. 27일 금융감독원이 발표한 '2026년 9월 기업의 직접금융 조달실적'에 따르면 지난달 기업의 주식·회사채 공모 발행액은 28조5578억원으로 전월(16조3311억원) 대비 12조2267억원(74.9%) 증가했다. 이 가운데 회사채 발행액은 28조1725억원으로 전월(15조8762억원)보다 12조2963억원(77.5%) 늘었다. 반면 주식 발행액은 3853억원으로 전월(4549억원) 대비 696억원(15.3%) 감소했다. 회사채 발행 증가는 금융채가 주도했다. 지난달 금융채 발행액은 25조7984억원으로 전월(14조8138억원)보다 10조9846억원(74.2%) 증가했다. 금융채 중 은행채 발행액은 11조5732억원으로 전월(6조1894억원) 대비 87.0% 늘었다. 기타금융채도 7조794억원에서 12조6752억원으로 79.0% 증가했다. 금융지주채는 1조5500억원으로 전월 대비 0.3% 늘었다. 일반회사채 발행액은 1조7290억원으로 전월(3100억원) 대비 457.7% 증가했다. 발행 건수도 같은 기간 5건에서 19건으로 늘었다. 자금 용도별로는 차환 목적 발행이 1조1799억원으로 전체의 68.2%를 차지했다. 운영자금은 4991억원(28.9%), 시설자금은 500억원(2.9%)으로 집계됐다. 신용등급별로는 AA등급 이상 우량물 발행이 9200억원으로 53.2%를 차지했다. A등급은 8090억원(46.8%)이었으며 BBB등급 이하 발행은 없었다. 다만 일반회사채는 발행 증가에도 순상환을 이어갔다. 지난달 일반회사채 순상환액은 3조1940억원으로 전월(9360억원)보다 확대됐다. 발행액보다 만기도래에 따른 상환액이 더 많았다는 의미다. 자산유동화증권(ABS) 발행액은 6451억원으로 전월(7524억원) 대비 14.3% 감소했다. 반면 중소·중견기업 등의 자금조달을 지원하기 위해 신용을 보강해 발행하는 채권담보부증권(P-CBO)은 3561억원으로 전월(914억원)보다 289.6% 증가했다. 지난달 말 전체 회사채 잔액은 777조1235억원으로 전월 말(768조8509억원)보다 8조2726억원(1.1%) 늘었다. 주식 발행에서는 기업공개(IPO)와 유상증자 실적이 엇갈렸다. IPO는 9건, 2156억원으로 전월(6건·1606억원) 대비 발행금액이 34.2% 증가했다. 9건 모두 코스닥시장 상장이었으며 이 가운데 3건은 기업인수목적회사(SPAC) 상장이었다. 반면 유상증자는 6건, 1697억원으로 전월(6건·2943억원)보다 발행금액이 42.3% 감소했다. 기업어음(CP)과 단기사채 발행도 확대됐다. 지난달 CP·단기사채 발행액은 총 183조3309억원으로 전월(149조692억원) 대비 34조2617억원(23.0%) 증가했다. CP 발행액은 56조4364억원으로 전월 대비 22.0% 늘었다. 일반 CP와 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 자산유동화 CP, 기타 자산유동화 CP가 모두 증가했다. 단기사채 발행액은 126조8945억원으로 전월 대비 23.4% 증가했다. 일반단기사채가 37.5% 늘어난 반면 PF 자산유동화 단기사채와 기타 자산유동화 단기사채는 각각 0.4%, 9.1% 감소했다. 발행 증가에도 CP 잔액은 감소했다. 지난달 말 CP 잔액은 246조8000억원으로 전월 말보다 4조9970억원(2.0%) 줄었다. 단기사채 잔액은 96조1235억원으로 9330억원(1.0%) 증가했다. 지난 1~9월 누적 주식·회사채 공모 발행액은 197조8063억원으로 전년 동기(226조3907억원) 대비 12.6% 감소했다. 주식 발행액은 48.5%, 회사채 발행액은 10.9% 각각 줄어 지난달 발행 확대에도 연간 누적 실적은 전년 수준을 밑돌았다.2026-10-27 08:25:40
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![[SWOT 금융분석] BNK금융, 이자·수수료 성장에도 비이자 부진…수익구조 개선 과제](https://image.ajunews.com//content/image/2026/10/26/20261026161826332773.jpg)
BNK금융, 이자·수수료 성장에도 비이자 부진…수익구조 개선 과제 [경제일보] BNK금융그룹이 올해 3분기 이자이익과 수수료이익 증가에도 유가증권 관련 손익 감소와 지난해 일회성 이익에 따른 기저효과로 누적 순이익이 줄었다. 비은행 계열사의 이익 기여도가 확대되고 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 관련 충당금 부담은 완화됐으나 수익 변동성 완화·건전성 관리가 과제로 떠올랐다. 26일 금융권에 따르면 BNK금융의 올해 3분기 누적 연결 기준 지배주주 순이익은 6223억원으로 전년 동기(7700억원) 대비 19.2% 감소했다. 다만 3분기 순이익은 2105억원으로 전분기(2004억원) 대비 5.0% 증가했다. 누적 순이익 감소에는 지난해 BNK강남코어오피스 관련 일회성 영업외이익에 따른 기저효과와 비이자이익 축소가 영향을 미쳤다. 판매관리비와 충당금 전입액도 전년 동기보다 증가하면서 이익을 제한했다. 반면 은행의 대출자산 성장과 수수료 수익 확대는 실적을 뒷받침했다. 3분기 누적 이자이익은 2조2872억원으로 전년 동기 대비 4.7% 증가했다. 수수료이익도 부동산 PF와 주식발행 관련 수수료 증가에 힘입어 57.2% 늘어난 2173억원을 기록했다. 수수료이익을 포함한 전체 비이자이익은 3183억원으로 전년 동기 대비 16.5% 감소했다. 지난해 유가증권 관련 이익 증가에 따른 기저효과에 올해 시장금리 상승으로 인한 운용손익 감소와 대출채권 매각이익 축소가 겹쳤다. 부산·경남은행의 대출채권 매각이익은 전년 동기보다 약 600억원 감소했으며 BNK캐피탈의 관련 이익이 감소분을 일부 상쇄했다. 그룹 차원의 유가증권·외환·파생 관련 손익도 전년 동기보다 1232억원 줄면서 수수료이익 증가 효과를 제한했다. 금리 상승에 따른 유가증권 운용손익 변동성도 수익성 개선의 부담으로 작용했다. BNK금융은 금리 안정화에 따른 추가 손실 부담 완화 가능성을 고려하면서 자본시장 관련 경영 기준을 재검토하고 이를 내년도 경영계획에 반영할 방침이다. 은행과 비은행 계열사의 실적도 차이를 보였다. 부산은행의 3분기 누적 순이익은 3218억원으로 전년 동기 대비 23.5% 감소했다. 경남은행도 2355억원으로 5.6% 줄었다. 양행 모두 이자이익은 증가했지만 비이자 부문 손익과 비용 부담이 전체 순이익에 영향을 미쳤다. 비은행 계열사에서는 BNK캐피탈과 BNK투자증권 등이 그룹 실적을 뒷받침했다. BNK캐피탈의 누적 순이익은 1175억원으로 전년 동기 대비 7.1% 증가했으며 BNK투자증권은 501억원으로 71.0% 늘었다. 비은행 부문의 이익 기여도는 지난해 3분기 누적 19.9%에서 올해 27.7%로 확대됐다. 자산건전성에서는 충당금 부담의 성격이 달라지고 있다. 과거 부동산 PF 관련 거액 충당금이 특정 시점에 집중적으로 발생했던 것과 달리 올해는 중소기업 등 일반여신에서 발생하는 대손비용이 늘었다. 다만 BNK금융은 일반여신 충당금이 개별 차주의 신용 상태에 따라 점진적으로 반영되는 만큼 과거 PF 관련 거액 충당금보다 비용 규모를 예측하기 수월하다고 보고 있다. 3분기 말 그룹 고정이하여신비율은 1.45%로 전분기보다 0.01%포인트 낮아졌지만 연체율은 1.40%로 0.06%포인트 상승했다. 고정이하여신 대비 충당금 적립 수준을 나타내는 NPL 커버리지비율도 76.13%로 전분기보다 하락했다. PF 관련 위험노출액은 줄었지만 일반여신의 연체율 상승과 충당금 부담은 지속적인 관리가 필요한 상황이다. BNK금융은 올해 연간 충당금 전입액을 약 7300억원으로 예상하고 있다. 4분기에는 일부 업체의 정상화에 따른 충당금 환입 가능성과 계열사들의 기존 PF 충당금 적립에 따른 기저효과로 추가 비용 부담이 줄어들 것으로 기대하고 있다. 과거 연말마다 발생했던 거액 충당금 등의 영향이 완화되면서 4분기 실적도 정상적인 수준을 회복할 수 있다는 입장이다. BNK금융의 3분기 말 그룹 자기자본이익률(ROE)은 7.63%로 집계됐으며 보통주자본(CET1) 비율은 전분기 대비 0.04%포인트 상승한 12.18%를 기록했다. BNK금융은 위험가중자산(RWA) 증가율을 연 4% 이내로 관리하면서 오는 2029년까지 ROE 10.5% 이상과 CET1 비율 12.5% 이상을 달성할 방침이다. 주주환원도 확대하고 있다. BNK금융은 이날 이사회에서 3분기 주당 현금배당금을 150원으로 결정했다. 이는 전년 동기 대비 25% 증가한 수준이다. 하반기에는 600억원 규모의 자사주 매입·소각을 추진한다. 상반기 600억원을 포함한 올해 전체 규모는 1200억원으로 전년(1000억원)보다 20% 늘어난다. BNK금융은 내년까지 주주환원율 50% 이상을 달성할 계획이다. BNK금융그룹 박성욱 부사장(CFO)은 "지난해 발생한 일회성 이익의 영향과 비이자이익 감소 등으로 전년 동기 대비 당기순이익이 줄었다"며 "지난 9월 발표한 밸류업 2.0의 수익성 개선 과제를 차질 없이 추진하고 업무 효율성과 생산성을 높여 시장의 신뢰에 보답할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.2026-10-26 16:38:41
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