유안타증권, 90-1·2회차 공모사채 모집 성료

기자정보, 기사등록일: 김광미 기자; 2025-04-04 17:58:16

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수요예측서 1조2780억 모여…800억 증액하기로

유안타증권 본사가 위치한 서울 여의도 앵커원 빌딩 사진유안타증권 — 유안타증권 본사가 위치한 서울 여의도 앵커원 빌딩 [사진=유안타증권]

[경제일보] 유안타증권이 발행 예정인 90-1·2회차 공모 회사채 모집을 성공리에 마쳤다고 4일 밝혔다.

유안타증권은 오는 10일 발행 예정인 2년(90-1회차) 및 3년 만기(90-2회차) 회사채 발행에 앞서 진행된 수요예측에서 총 1조2780억원(2년물 5700억원, 3년물 7080억원)이 모였다. 이는 최초 신고액 대비 10배 이상이다.

우호적인 수요예측 결과에 따라 유안타증권은 기존 신고 금액에서 각각 500억원, 300억원을 증액해 2년·3년물 각각 1000억원씩 총 2000억원을 발행하기로 했다.

금리 수준은 개별 민간채권평가사 대비 △2년물 -16bp △3년물 -26bp 수준이다. 유안타증권 관계자는 "올해 회사채 발행한 증권사 중 가장 우호적인 수준의 발행 스프레드"라고 설명했다.

김광미 기자 kgm1@kyungjeilbo.com

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